既存のメジャーに基づくパフォーマンス・メジャーの作成
予算および予測に関連する事前定義済のパフォーマンス・メジャーを使用してプロジェクトの全体的な健全性を決定するか、既存のパフォーマンス・メジャーに基づいて独自に作成します。 パフォーマンス・メジャーはKPIで使用され、プロジェクト・マネージャがプロジェクトの健全性を把握するのに役立ちます。
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「設定およびメンテナンス」作業領域で、「パフォーマンス・メジャーの管理」タスクに移動します。
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「パフォーマンス・メジャーの管理」ページで、「メジャー・カテゴリ」ドロップダウン・リストで「カスタム」を選択し、「検索」をクリックしてカスタム・パフォーマンス・メジャー・セットのリストを取得します。
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メジャーを定義するカスタム・パフォーマンス・メジャー・セットをクリックします。
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「パフォーマンス・メジャーの編集」ページで、「アカウント・メンバー」または「シナリオ・メンバー」ドロップダウン・リストから対応するカスタム・メンバーを選択します。
ノート: カスタム・パフォーマンス・メジャー計算で使用される事前定義済メジャーの形式と一致するように、カスタム・パフォーマンス・メジャーの形式を慎重に選択します。 -
式で時間メンバーを使用する場合は、「Formulaで時間ディメンション・メンバーを使用」チェック・ボックスを選択します。
ノート: このチェック・ボックスを選択すると、「パフォーマンス・メジャーの編集」ページに、時間メンバーに関連しないパフォーマンス・メジャーが1つのみ表示されます。 -
「フォーミュラ」フィールドに式を入力するか、「Formulaの定義」アイコンをクリックしてカスタム・メジャー計算機を使用して式を定義します。
ノート: 計算機を使用している場合は、勘定科目メンバー、シナリオ・メンバーおよび時間メンバーを選択した後(Formulaで時間ディメンション・メンバーを使用チェック・ボックスを選択した場合のみ)、移動アイコンをクリックして式に含めます。 さらに、数値を入力した後、その横にある「進む」アイコンをクリックして、算式に乗数を含めます。 -
「使用可能」チェック・ボックスを選択して、カスタム・パフォーマンス・メジャーを使用可能にします。
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オプションで、カスタム・パフォーマンス・メジャーに関連する関連メジャーを追加して、「KPIの分析」ページでそれらを表示できます。
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「保存してクローズ」をクリックします
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「キー・パフォーマンス・インジケータの管理」タスクに移動し、カスタム・パフォーマンス・メジャーをKPIに添付します。
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KPIをプロジェクトに添付します:
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「プロジェクト」→「プロジェクト財務管理」に移動します
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「自分のプロジェクト」ページで、プロジェクトを右クリックし、「財務プロジェクト設定の管理」を選択します。
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「財務プロジェクト設定の管理」ページで「レポート作成」をクリックします。
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「キー・パフォーマンス・インジケータ」セクションの下にある「追加」アイコンをクリックします。
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「プロジェクトへのKPIの追加」ダイアログ・ボックスで、「名前」ドロップダウン・リストからプロジェクトに添付するKPIを選択します。 また、必要に応じて「KPI設定の追跡」セクションの下のチェック・ボックスを選択し、「保存して閉じます」をクリックします。
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「完了」をクリックします。
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「プロジェクト・パフォーマンス・データの更新」プロセスを実行します。
このプロセスが正常に完了すると、「プロジェクト・パフォーマンスのレビュー」ページでプロジェクトのカスタム・パフォーマンス・メジャーのデータを表示できます。 「プロジェクト管理」ダッシュボードの「ヘルス」インフォレットでKPIを表示することもできます。