コミッション用ユーザー定義カテゴリの作成
この例では、ユーザー定義カテゴリ・タイプを使用して、コミッション・カテゴリを作成する方法を説明します。 次の表に、このシナリオのカテゴリでの重要な決定事項の要約を示します。
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考慮すべき決定事項 |
この例のカテゴリ |
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カテゴリ・タイプは何か? |
ユーザー定義 |
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文書にはカテゴリの詳細をどのレベルで表示するか? |
すべての詳細を1ページに表示。 |
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項目を追加するか? |
はい。年度末の販売ターゲット、販売売上、コミッション項目。 |
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グラフを表示するか? 個数は? タイプは? |
はい。 棒グラフ2個(生み出された収益用と得られたコミッション用)。 |
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カテゴリで列を非表示にするか? また、編集するか? |
列ラベルを編集する。 |
タスクの要約
コミッションのユーザー定義カテゴリを作成するには、次のタスクを実行します。 指定されている箇所以外はデフォルト値を使用します。
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ユーザー定義カテゴリを作成します。
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既存の報酬項目を添付します。
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表示オプションを構成します。
前提条件
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次の報酬項目を作成します。
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年度末の販売ターゲット
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年度末の販売売上
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年度末のコミッション
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カテゴリ詳細の入力と項目の追加
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「報酬カテゴリの管理」タスクをクリックします。
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「作成」をクリックします。
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次の表のように、各フィールドに値を入力します。
フィールド
値
名前
コミッション
カテゴリ・タイプ
ユーザー定義
項目列数
3
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「続行」をクリックします。
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「詳細のレベル」フィールドで「すべての詳細を1ページに表示」を選択します。
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「列プロパティの編集」をクリックし、「自分の拠出金」列を選択します。
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「列ラベル」フィールドに「販売ターゲット」を入力します。
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「OK」をクリックします。
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「列プロパティの編集」をクリックし、「会社拠出金」列を選択します。
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「列ラベル」フィールドに「販売売上」を入力します。
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「OK」をクリックします。
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「列プロパティの編集」をクリックし、「ユーザー定義列 3」列を選択します。
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「列ラベル」フィールドに「コミッション」を入力します。
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「OK」をクリックします。
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「項目の追加」をクリックします。
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次の表に示すように、新しい行のフィールドを入力します。
名前
説明
販売ターゲット(項目)
販売売上(項目)
コミッション(項目)
行1
年度末のアクティビティ
年度末の販売ターゲット
年度末の販売売上
年度末のコミッション
すべての詳細を1ページに表示するよう詳細のレベルが構成されている場合、「名前」列は文書に表示されません。
表示オプションの構成。
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「グラフ」タブを選択します。
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次の表に示すように、2つのグラフのフィールドを入力します。
フィールド
1つ目のグラフの値
2つ目のグラフの値
グラフ・タイトル
生み出された収益
得られたコミッション
グラフ・タイプ
棒
棒
グラフ項目
販売売上
コミッション
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「保存」をクリックします。
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「OK」をクリックして確認します。
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「摘要テキスト」タブを選択します。
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ここには、このカテゴリに含まれるもの、ポリシーの詳細などを説明するテキストを自由に入力し、適宜、書式を設定します。
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ページ最上部にある「コンポーネントの順序変更」をクリックします。
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「摘要テキスト」を選択し、「グラフ」の下に「摘要テキスト」が表示されるまで、下矢印をクリックします。
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「OK」をクリックします。
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「保存してクローズ」をクリックします。