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コミッション用ユーザー定義カテゴリの作成

この例では、ユーザー定義カテゴリ・タイプを使用して、コミッション・カテゴリを作成する方法を説明します。 次の表に、このシナリオのカテゴリでの重要な決定事項の要約を示します。

考慮すべき決定事項

この例のカテゴリ

カテゴリ・タイプは何か?

ユーザー定義

文書にはカテゴリの詳細をどのレベルで表示するか?

すべての詳細を1ページに表示。

項目を追加するか?

はい。年度末の販売ターゲット、販売売上、コミッション項目。

グラフを表示するか? 個数は? タイプは?

はい。 棒グラフ2個(生み出された収益用と得られたコミッション用)。

カテゴリで列を非表示にするか? また、編集するか?

列ラベルを編集する。

タスクの要約

コミッションのユーザー定義カテゴリを作成するには、次のタスクを実行します。 指定されている箇所以外はデフォルト値を使用します。

  1. ユーザー定義カテゴリを作成します。

  2. 既存の報酬項目を添付します。

  3. 表示オプションを構成します。

前提条件

  1. 次の報酬項目を作成します。

    • 年度末の販売ターゲット

    • 年度末の販売売上

    • 年度末のコミッション

カテゴリ詳細の入力と項目の追加

  1. 「報酬カテゴリの管理」タスクをクリックします。

  2. 「作成」をクリックします。

  3. 次の表のように、各フィールドに値を入力します。

    フィールド

    名前

    コミッション

    カテゴリ・タイプ

    ユーザー定義

    項目列数

    3

  4. 「続行」をクリックします。

  5. 「詳細のレベル」フィールドで「すべての詳細を1ページに表示」を選択します。

  6. 「列プロパティの編集」をクリックし、「自分の拠出金」列を選択します。

  7. 「列ラベル」フィールドに「販売ターゲット」を入力します。

  8. 「OK」をクリックします。

  9. 「列プロパティの編集」をクリックし、「会社拠出金」列を選択します。

  10. 「列ラベル」フィールドに「販売売上」を入力します。

  11. 「OK」をクリックします。

  12. 「列プロパティの編集」をクリックし、「ユーザー定義列 3」列を選択します。

  13. 「列ラベル」フィールドに「コミッション」を入力します。

  14. 「OK」をクリックします。

  15. 「項目の追加」をクリックします。

  16. 次の表に示すように、新しい行のフィールドを入力します。

    名前

    説明

    販売ターゲット(項目)

    販売売上(項目)

    コミッション(項目)

    行1

    年度末のアクティビティ

    年度末の販売ターゲット

    年度末の販売売上

    年度末のコミッション

    すべての詳細を1ページに表示するよう詳細のレベルが構成されている場合、「名前」列は文書に表示されません。

表示オプションの構成。

  1. 「グラフ」タブを選択します。

  2. 次の表に示すように、2つのグラフのフィールドを入力します。

    フィールド

    1つ目のグラフの値

    2つ目のグラフの値

    グラフ・タイトル

    生み出された収益

    得られたコミッション

    グラフ・タイプ

    グラフ項目

    販売売上

    コミッション

  3. 「保存」をクリックします。

  4. 「OK」をクリックして確認します。

  5. 「摘要テキスト」タブを選択します。

  6. ここには、このカテゴリに含まれるもの、ポリシーの詳細などを説明するテキストを自由に入力し、適宜、書式を設定します。

  7. ページ最上部にある「コンポーネントの順序変更」をクリックします。

  8. 「摘要テキスト」を選択し、「グラフ」の下に「摘要テキスト」が表示されるまで、下矢印をクリックします。

  9. 「OK」をクリックします。

  10. 「保存してクローズ」をクリックします。