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顧客与信の管理

販売オーダーの与信チェックに影響する顧客与信を管理します。

あなたは与信アナリストだとします。 オーダー入力スペシャリストから、販売オーダー505200の与信チェックを承認するよう要求されています。 事例フォルダ内の販売オーダーを調査し、与信分析を実行して、与信を承認できることを確認します。

事例フォルダおよび与信の管理の詳細は、現預金のための売掛/未収金クレジットの使用を参照してください。

顧客与信を管理します。

1. Oracle Accounts売掛管理の管理に必要な権限があることを確認します。

2. 「与信レビュー」作業領域に移動します。

3. 「与信レビュー」ページで、キュー内の事例フォルダのリストを調べます。

   「与信レビュー」では、与信チェックに移行する販売オーダーごとに事例フォルダが追加されます。 事例の管理に使用できる一意の事例フォルダ番号も追加されます。

4. 「フィルタの表示」をクリックします。

5. 「ソース・トランザクション番号」を505200に設定し、「検索」をクリックします。

   「与信レビュー」リストに販売オーダー505200の事例フォルダが表示されることを確認します。

6. 「与信レビュー」リストで、「番号」属性のリンクをクリックします。

7. 「クレジット事例フォルダ」ページで、販売オーダー505200に表示される詳細を確認し、「推奨」をクリックします。

8. 事例フォルダ分析に応じて、「タイプ」を次のような適切な値に設定します。

   • 与信保留から顧客を削除

   • ソース・トランザクション与信要求の承認

   • 与信限度額の設定

   • オーダー限度額の設定

   この例では、「ソース・トランザクション与信要求の承認」を選択します。

9. 「処理」→「承認」をクリックします。

   オーダー管理の機能を次に示します。

   • 与信チェック保留を自動的にリリースします。

   • 販売オーダー・ステータスを「与信レビュー待ち状態」から「処理中」に変更します。

   • オーダー明細ステータスを「変更待ち状態」に変更します。