販売オーダーに連絡先を表示
オーダー管理での販売オーダーの担当者の表示方法を管理します。
オーダー・ヘッダーの担当者のデフォルト値の設定
オーダー・エントリ・スペシャリストは、オーダー・ヘッダーの属性担当者で、販売先顧客または出荷先サイトから担当者を選択できます。
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オーダー入力スペシャリストが検索をクリックすると、担当者属性には、販売先または出荷先担当者を参照するすべての担当者が表示されます。
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オーダー・ヘッダーの担当者にパーティ担当者が表示されることに注意してください。 アカウント担当者は表示されません。
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アカウント・サイトでプライマリ担当者を設定した場合、ユーザーがオーダー・ヘッダーに顧客属性を設定すると、オーダー管理によってオーダー・ヘッダーの担当者属性がこのプライマリに移入されます。
- 出荷先担当者のデフォルト値の設定方法の詳細は、「販売オーダーに出荷先住所を表示」を参照してください。
重複する連絡先の削除
オーダー管理作業領域のオーダー・ヘッダーの担当者属性の下矢印をクリックすると表示される値リストには、同じ担当者が複数回表示される場合があります。 重複を削除するには、重複する担当者の終了日をパーティ・レベルで設定します。 この値リストの値はサイトから取得されないため、サイト・レベルで削除しないでください。
Computer Service and Rentalsの販売オーダーを作成し、ContactリストにDiane Choの担当者が2回表示されるとします。
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組織作業領域に移動します。
組織作業領域は、顧客データ管理オファリングの一部です。 必要なライセンスおよびユーザーの詳細は、「販売オーダーにパーティ詳細を表示」を参照してください。 ライセンスがない場合は、プロシージャのこの部分をスキップし、REST APIを使用して担当者の終了日を設定します。
詳細と例については、「Oracle Supply Chain Management CloudのREST API」、Order Management、「オーダー・ハブの販売オーダーをクリック」の順に展開します。
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組織ページで、値を検索します。
属性
値
名前
Computer Service and Rentals
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検索結果の名前列で、Computer Service and Rentalsをクリックします。
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「組織の編集」ページで、「関係」をクリックします。
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関係領域で、「表示」>「列」をクリックし、日付:至にチェック・マークを追加します。
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Related Name(関連名)列でDiane Choを探します。 Diane Choを持つ行が2つある可能性があります。 いずれかの行の日付:至を昨日の日付に設定し、「保存してクローズ」をクリックします。
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組織エンティティのデータを収集します。
詳細は、オーダー管理のプランニング・データの収集を参照してください。
アカウント・サイトでのプライマリ担当者の設定
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「顧客の管理」ページで、変更する必要があるパーティを検索します。
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サイト領域で、アカウント・サイトの「サイト番号」をクリックします。
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「サイトを編集」ページで、「コミュニケーション」をクリックします。
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アカウント・サイト担当者領域で、「連絡先の編集」をクリックします。
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「連絡先の編集」ページで、「処理」>「プライマリ担当者の設定」をクリックします。
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「保存して閉じる」をクリックします
請求および支払詳細の担当者のデフォルト値の設定
設定時にプライマリ・アカウントを指定した場合、Order Managementでは、オーダー・ヘッダーで「顧客」を設定すると、「請求および支払詳細」領域の「担当者」属性が、このアカウントのプライマリ担当者に移入されます。
「検索」をクリックすると、「担当者」のドロップダウンに、請求先住所を参照する各担当者が表示されます。
請求および支払の詳細領域の担当者にアカウント担当者が表示されることに注意してください。 パーティ担当者は表示されません。
