承認の設定に関するその他のガイドライン

オーダー管理パラメータの設定

販売オーダーの承認プロセスの開始パラメータを使用して、承認を有効にし、承認が必要なソース・システムを指定します。

たとえば、社内のスタッフが10%を超える割引を設定する権限を持ち、オーダー管理作業領域を使用して販売オーダーを作成するとします。また、パートナからオーダーも受け取りますが、パートナにはこれらの割引を提供する権限がありません。

ノート

「設定および保守」作業領域に移動します。
ソース・システムの管理タスクを検索し、「ソース・システムの作成」ページを使用してソース・システムを作成します。

詳細は、「オーダー管理とソース・システムの統合」を参照してください。
「オーダー管理パラメータの管理」ページを使用して、ソース・システムを販売オーダーの承認プロセスの開始パラメータに追加します。詳細は、オーダー管理パラメータの管理を参照してください。
オーダー管理は実行時に、ソース・システム属性がパートナと等しいソース・オーダーごとに承認を実行します。
この例では、すべてのソース・システムとGPRソース・システムがそれぞれいいえであるため、ルールはソース・システムがパートナの場合にのみ実行されます。

販売オーダーの承認プロセスの開始属性をいいえに設定すると、フローは承認を行わず、履行に直接進みます。

取引コンプライアンス

取引コンプライアンスの状況(取引コンプライアンス・ステータス、スクリーニング・タイプ、コンプライアンス・タイプ、結果、事由など)を作成できます。
取引コンプライアンスの承認が必要で、取引コンプライアンス・ステータスが保留または失敗の場合、オプションとして、承認のために販売オーダーをルーティングできます。これは、販売オーダーを拒否するか、オーダー履行にリリースするかをディシジョンするビジネス上のディシジョンです。

たとえば、ライセンス有効日のために保留が発生した場合、オーダー・マネージャは、履行する販売オーダーをリリースすることを選択し、後でライセンスの問題を管理できます。

情報のみ

情報のみ処理を使用して、承認について通知する必要があるが実際には承認しない個人を保持します。たとえば、ユーザーJune TsaiとユーザーLily Coxが販売オーダーを承認する必要があり、ユーザーDiane Choは承認しませんが、承認に関する更新を取得する必要があるとします。実行する必要がある手順を次に示します。

グループを作成し、JuneとLilyをグループに割り当てます。グループにMyGroupという名前を付けます。

承認ルールのDo文で割当を実行します。

Assign to Group MyGroup, Approval Required 
Assign to Individual, Information Only, Assign to Diane Cho