Microsoft ProjectとProject Managementの連携

プロジェクト管理とMicrosoft Projectの統合を使用して、プロジェクト・プランをプロジェクト管理にエクスポートする前に、初期スケジューリングやWhat-If分析をMicrosoft Projectで完了します。

デスクトップ向けのMicrosoft Projectバージョン2016、2019または2021とプロジェクト管理アプリケーションの統合により、プロジェクト・プランのスケジュール、リソース割当の管理、進捗の追跡を行うことができます。また、手動タスク、非アクティブ・タスク、自由テキスト、プライマリ・ベースラインなどのコンポーネントもサポートされます。Microsoft Projectとプロジェクト財務管理の間でマイルストンをエクスポートおよび同期できます。

Microsoft Project統合を設定するには、Microsoft Project Integration Clientをインストールする必要があります。設定の完了後、プロジェクト・プランをインポートおよびエクスポートできます。

ノート: クラウドベースのバージョンおよびその他のデスクトップ・バージョンのMicrosoft Projectはサポートされていません。

Microsoft Project Integrationクライアントのインストール

プロジェクト・マネージャやプロジェクト管理者は、Microsoft Projectの様々なバージョンで使用できる統合クライアントをダウンロードおよびインストールし、プロジェクト管理またはプロジェクト財務管理アプリケーションと統合できます。

ノート: デスクトップには、プロジェクト管理またはプロジェクト財務管理アプリケーションのいずれか1つの統合クライアントしかインストールできません。異なるクライアント間で切り替えるには、既存のクライアントをアンインストールしてから、他のクライアントをインストールする必要があります。

プロジェクト管理用にMicrosoft Project Integrationクライアントをインストールするには、次の手順を実行します。

プロジェクト管理とのMicrosoft Project Integrationの既存のバージョンがある場合は、Microsoft Projectの「Oracle Fusion Projects」リボンから「アンインストール」を選択して、そのクライアント・バージョンをアンインストールする必要があります。
ナビゲータから「プロジェクト管理」を開きます。
「プロジェクト・プランの管理」ページまたは「自分のプロジェクト」ページから「処理」パネル・タブを開き、「Microsoft Project Integrationのインストール」を選択してクライアントをダウンロードします。Microsoft Projectの最小システム構成およびその他の詳細が表示されます。必要なブラウザを含め、インストールを続行する前に、構成がこれらの要件を満たしていることを確認してください。
クライアントを保存し、インストール・ファイルをローカル・フォルダに抽出し、そのフォルダから設定を実行します。
Microsoft Project Integrationクライアントを正常にインストールした後、Microsoft Projectを開きます。
「Oracle Fusion Projects」メニューから「環境の変更」を選択し、Oracle Fusion ApplicationsのURLを入力します。

その後のサーバーの変更をサポートするために、環境URLはいつでも変更できます。

Microsoft Projectへのタスク・コードのインポート

「Oracle Fusion Projects」メニューの「値リストのインポート」メニュー・オプションを使用して、タスク・コードに対して定義されている値をインポートします。インポートするタスク・コードがMicrosoft Projectの列名と一致していないことを確認してください。3つのタスク・コードおよび関連するMicrosoft Projectのフィールドを次の表に示します。

タスク・コード	関連するMicrosoft Projectのフィールド
TASK_EXT_TEXT01	Text1
TASK_EXT_CODE01	OutlineCode1
TASK_EXT_NUM01	Number1

「属性マッピングの表示」メニュー・オプションを使用すると、プロジェクト管理の属性がMicrosoft Projectのフィールドにどのようにマップされているかを確認できます。

プロジェクトのインポート

「プロジェクト管理」作業領域から(作業プラン・テンプレートではなく)プロジェクトをインポートして、Microsoft Projectにプロジェクト・ファイルを作成します。

注意: プロジェクトをエクスポートまたはインポートする前に、Microsoft Projectとプロジェクト管理のプロジェクト・カレンダが同期していることが重要です。

次の表で、重要なタスク・レベル属性がどのようにインポートまたは設定されるかについて説明します。ステータスやプロジェクト顧客などのプロジェクト・レベル属性は、Microsoft Projectにインポートされません。

属性	摘要
タスク属性	主要なインポート属性は次のとおりです。タスク番号(Microsoft ProjectのWBS列から) 計画日完了率と実質完了率合計計画数量。カレンダまたはスケジューリング設定が異なる場合、Microsoft Projectによって、インポートされた日付を保持するために従事またはユニットが再計算されます。エンタープライズ・タスク・コードはインポートされますが、プロジェクト・コードはインポートされません。インポートされたタスクのタスク・タイプは、すべてMicrosoft Projectでは「固定ユニット」に設定されます。
タスクの制約および依存関係	プロジェクト管理アプリケーションでは、制約タイプの「できるだけ遅く」および「できるだけ早く」はサポートされません。他の制約は、このトピックのプロジェクト・プランおよびスケジューリング情報のエクスポートで説明されているマッピングを使用してインポートされます。タスクに開始日と終了日を割り当てると、プロジェクトをMicrosoft Projectにインポートしたときに、そのタスクに対して「指定日に必ず開始」制約が作成されます。
マイルストン	マイルストン・タスクとして指定されたタスクは、Microsoft Projectでマイルストンとしてインポートされます。
スケジュール・タイプ	「プロジェクト管理」作業領域からMicrosoft Projectにプロジェクトをインポートすると、タスクは、Microsoft Projectで設定されているデフォルトのタスク・タイプとは関係なく、「プロジェクト管理」作業領域で設定されたスケジュール・タイプで作成されます。したがって、固定期間プロジェクトは固定期間タスクとしてインポートされ、固定工数プロジェクトは作業時間固定タスクとしてインポートされます。要約タスクは作業時間固定としてインポートできないため、アプリケーションによって常に固定期間としてインポートされます。

次の表で、重要なリソース属性およびリソース割当属性がどのようにインポートまたは設定されるかについて説明します。

属性	摘要
リソース	プロジェクト・リソースとして定義されたすべての労務リソースと経費リソースがインポートされます。
リソース割当	次の属性がリソース割当に対してインポートされます。計画日計画従事および残りの従事要約タスクに割り当てたリソース(タスク・マネージャ)は、配賦ゼロでMicrosoft Projectにインポートされます。労務リソースの実績コストと、経費リソースの実績コストおよび計画コスト。コスト金額は、プロジェクト通貨を使用してインポートされます。Microsoft Projectでプロジェクト通貨がサポートされていない場合、インポート処理でエラーがレポートされます。

属性

摘要

リソース

プロジェクト・リソースとして定義されたすべての労務リソースと経費リソースがインポートされます。

リソース割当

次の属性がリソース割当に対してインポートされます。

計画日
計画従事および残りの従事要約タスクに割り当てたリソース(タスク・マネージャ)は、配賦ゼロでMicrosoft Projectにインポートされます。
労務リソースの実績コストと、経費リソースの実績コストおよび計画コスト。コスト金額は、プロジェクト通貨を使用してインポートされます。Microsoft Projectでプロジェクト通貨がサポートされていない場合、インポート処理でエラーがレポートされます。

ノート: プロジェクトのインポートまたはエクスポート時にスクリーン・リーダー・アプリケーションを使用する場合、プロジェクト転送の詳細を読み取るには転送レポートにフォーカスを置いてください。

プロジェクト・プランおよびスケジューリング情報のエクスポート

Microsoft Projectで初期スケジューリングが完了し、事前検証中に確認されたすべてのエラーを修正した後、プロジェクト・プランを「プロジェクト管理」作業領域にエクスポートします。

Microsoft ProjectのWBS列の値は、タスク番号として「プロジェクト管理」作業領域にエクスポートされます。英数字を入力するか、Microsoft ProjectのWBSの自動生成値を使用できます。

タスク・レベルでエクスポートまたは再作成される重要な属性には、タスク番号(WBS)、タスク名、日付、タスク・コード、依存関係、制約およびマイルストン・インジケータが含まれます。Microsoft Projectのタスクは、プロジェクト管理アプリケーションで分割タスクがサポートされないため、連続した割当が必要です。プロジェクト管理アプリケーションのスケジューリングでは、元の期間を使用して日付が計算されます。

タスク日付の制約は、この表に示すマッピングに基づいて、プロジェクト管理で再作成されます。

Microsoft Projectの制約タイプ	プロジェクト管理の制約タイプ
できるだけ遅く	プロジェクト管理では制約は作成されません
できるだけ早く	プロジェクト管理では制約は作成されません
指定日以後に終了	指定日以降に終了
指定日までに終了	指定日までに終了
指定日に必ず終了	指定日に終了
指定日に必ず開始	指定日に開始
指定日以後に開始	指定日以降に開始
指定日までに開始	指定日までに開始

「プロジェクト管理」作業領域にプロジェクトをエクスポートすると、Microsoft Projectでは、この表に指定された条件に基づいてタスクがエクスポートされます。

タスク	条件
非アクティブ・タスク	エクスポートしません。
手動タスク	エクスポートします。テキスト・エントリなど、手動タスクの日付が無効な場合、Microsoft Projectは、日付および期間を空白の状態でエクスポートします。
先行依存関係を持つ手動タスク	先行依存関係なしで手動タスクをエクスポートします。
要約タスク	Microsoft Projectからプロジェクト管理にエクスポートする前に、手動要約タスクを自動要約タスクに変換する必要があります。日付が欠落している場合、プロジェクト管理は自動的に日付を移入します。
依存関係を持つ要約タスク	要約タスクでは依存関係がサポートされており、他のタスクの後続タスクまたは先行タスクにできます。要約タスクの依存関係は、制約または依存関係がない最上位レベルの子タスクに適用されることに注意してください。
ベースライン	プライマリ・ベースライン(Baselineと呼ばれます)をMicrosoft Projectから「プロジェクト管理」作業領域にエクスポートします。BaselineというベースラインがMicrosoft Projectで使用できない場合は、アプリケーションによって最新の保存済ベースラインに対応するデータがエクスポートされます。
スケジュール・タイプ	タスクは、デフォルトで「新規プロジェクトのエクスポート」ウィンドウでのプロジェクト・エクスポート時に選択されたスケジュール・タイプになります。プロジェクト内に固定期間、固定ユニットおよび作業時間固定のタスクが混在している場合でも、エクスポート時に、それらは選択されたスケジュール・タイプに変更されます。Microsoft Projectの作業時間固定タイプは、「プロジェクト管理」作業領域の固定工数スケジュール・タイプに対応することに注意してください。データまたはスケジュール・タスクを明示的に積み上げるまで、「プロジェクト管理」作業領域のタスク・タイプに基づいてリソース割当日付が改訂されることはありません。
マイルストン	マイルストン・タスクをエクスポートするときは、タスクが期間ゼロの最下位レベルのタスクであること、つまり開始日と終了日が同じであることを確認してください。

リソース割当のエクスポート

プロジェクトのエクスポート時に、リソース割当レベルで転送または再作成される重要な属性には、リソース名、計画日、残りの作業などがあります。「プロジェクト管理」作業領域では、エクスポートされたタスクのタスク・タイプはすべて「固定従事」(Microsoft Projectの「作業時間固定」タスク・タイプに対応)に設定されます。ただし、データまたはスケジュール・タスクを明示的に積み上げるまで、「プロジェクト管理」作業領域のタスク・タイプに基づいてリソース割当日付が改訂されることはありません。

タスク・マネージャなど、要約タスクに割り当てたリソースは、配賦ゼロである必要があります。それ以外の場合、事前検証チェックによってエラーがレポートされます。

ノート: Microsoft Projectから「プロジェクト管理」作業領域にリソース割当をエクスポートすると、タスク・リソース割当のピーク値がエクスポートされます。

リソース情報のエクスポート

エクスポート時、タスク割当のあるリソースのみがエクスポートされます。次の表で、リソースのエクスポート方法について説明します。

プロジェクト管理のリソース・タイプ	Microsoft Projectのリソース・タイプ	摘要
労務	作業	リソース割当に関連付けられているリソースは、Eメールまたは名前が正確に一致する場合、既存のプロジェクト・エンタープライズ労務リソースにのみリンクされます。ベスト・プラクティスは、同じ名前のリソースを区別するためにEメール・アドレスを含めることです。新規プロジェクトのエクスポートでは、プロジェクト・エンタープライズ・リソースに労務リソースは作成されません。
経費	コスト	リソースは、名前が一致する場合、既存のプロジェクト・エンタープライズ・リソースにリンクされます。新規プロジェクトのエクスポートでは、プロジェクト・エンタープライズ・リソースに経費リソースは作成されません。