統合ワークブックでの個人福利厚生グループの管理
統合Microsoft Excelワークブックに個人福利厚生グループ情報をダウンロードできます。統合ワークブックを使用して、複数の個人やグループを対象に、個人福利厚生グループ・アサイメントを表示・編集します。その後、ダウンロード元のアプリケーション・データベースに変更をアップロードします。
ワークブックを使用して個人福利厚生グループを管理するための基本プロセスは次のとおりです。
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ワークブックを生成して移入します。
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ワークブックで、個人福利厚生グループの編集、追加、削除を行います。
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編集結果をアップロードします。
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エラーを解決します。
改訂に対応するために必要な回数分これらのステップを繰り返します。
ワークブックの生成および移入
「評価およびレポート」作業領域で、次の操作を行います。
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「個人データ・ローダー」タブの「個人福利厚生グループのアップロード」行で、「タスクに進む」ボタンをクリックします。
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「個人福利厚生グループのアップロード」ダイアログ・ボックスで、セッション有効日を入力します。
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「ワークブックで準備」をクリックします。
ワークブックでの個人福利厚生グループの編集、追加および削除
ダウンロードが完了したら、既存の個人福利厚生グループ・アサイメントを表示、追加、削除します。
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「福利厚生グループ」の値を編集します。
アップロード・プロセスでは、他の列の編集内容は無視されます。
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行を挿入して、個人福利厚生グループ・アサイメントを追加します。
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次のステップに従って、アプリケーション・データベースからデータを削除します。
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削除する各ワークブック行の「削除用にマーク」フィールドをダブルクリックします。
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「選択した行の削除」をクリックします。
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ワークブック内で、有効日を編集したり入力することはできません。有効日を変更するには、次のいずれかの方法を使用します。
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新しいセッション有効日を使用して、新規のワークブックを生成します。
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「プラン構成」作業領域の「福利厚生グループの管理」タスクを使用して、アプリケーション内から直接日付を編集します。
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アップロード・プロセスの一部として削除されたデータを取得することはできません。
編集結果のアップロード
編集が完了したら、「アップロード」をクリックします。
このプロセスでは、次の操作が実行されます。
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「変更済」としてマークされたワークブック行を、アプリケーション・データベースにアップロードします
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ワークブックの生成時に設定したセッション有効日を、ワークブック内で加えた編集や新規グループ・アサイメントの開始日として使用します
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前のグループ・アサイメントの終了日を、編集した各行の以前の日付に設定します
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履歴を保持します
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削除用にマークされた各ワークブック行を対象に、関連する有効日のすべてのレコードをアプリケーション・データベースから完全に削除します。
アプリケーションは、ワークブックで削除用にマークされた各行を対象に、関連する有効日のすべてのレコードをアプリケーション・データベースから完全に削除します。
エラーの解決
アップロード・プロセスは、各ワークブック行の「ステータス」フィールドを自動的に更新します。レビューを必要とするエラーが存在する場合、プロセスでは次のことが実行されます。
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アプリケーション・データベースの変更をロールバックします。
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ワークブック行のステータスを「アップロード失敗」に設定します
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次のワークブック行に進みます。
エラーを表示して解決するには:
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「ステータス」フィールドの「更新失敗」をダブルクリックします。
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ワークブックのデータ問題を修正します。
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最新の変更をアップロードします。