顧客対応関係者データのインポート
インポート管理を使用して、顧客対応関係者レコードを作成または更新できます。
顧客対応関係者レコードをインポートするには、次のタスクを実行します:
- ソース・データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。
- インポート用のソース・カンマ区切り値(.csv)ファイルを作成します。
- インポート・アクティビティを作成します。
- インポート結果をレビューします。
ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法
顧客対応関係者データをOracle Applications Cloudにインポートするには、CSVファイルにソース・データを移入し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。
データ・インポート用の.CSVファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。
- ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。
- オブジェクトのインポートに必要な属性を理解するなど、前提となるステップが完了していることを確認します。
- レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。
- 子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。
- 正常にインポートするために.csvファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。
開始する前に
インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。 たとえば、次のことを確認してください。
- ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。
- 子レコードをインポートする前に、すべての顧客対応レコードが設定されています。
レコードに対する一意の識別子の選択
Oracle Applications Cloudにデータをインポートするには、インポート・プロセスがレコードを一意に識別するための特定の属性がCSVファイルに含まれている必要があります。 ファイル・インポート・プロセスは、属性値を使用して、ソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性に自動的にマップします。
オブジェクト・レコードを一意に識別するための推奨オプションは、次のとおりです。
- 内部ID: Oracle Applications Cloudにすでに存在するレコードを識別する場合は、レコードの内部IDを使用できます。属性名に「id」が含まれるシステム生成の一意識別子属性は、通常、内部IDです。 レコードの内部IDは、Oracle Applications Cloudオブジェクト・データをエクスポートするか、トランザクション・データベース問合せを実行することで確認できます。 通常、内部IDを使用すると、パフォーマンスが向上し、インポート期間が短縮されます。 顧客対応関係者オブジェクトの場合、この属性はInteractionParticipantIdです
- 公開一意識別子: 新しいレコードを作成する場合は、わかりやすい公開一意識別子を指定できます(属性は番号で示され、通常はビジネス・オブジェクトのUIに表示されます)。 以前に番号属性を指定したレコード、または番号属性がオブジェクトのUIに表示されるレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別できます。 顧客対応関係者オブジェクトの場合、属性はInteractionParticipantNumberです。
顧客対応関係者オブジェクトの必須属性および検証
Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、.csvファイルに必須属性が含まれている必要があります。 属性に有効な値が指定されていることを確認します。
次の表に、新規顧客対応関係者レコードのインポートに必要な属性、顧客対応関係者レコードの更新に必要な属性、属性の前提条件設定タスク、および顧客対応関係者インポートの特定の検証(ある場合)を示します:
| 属性 | 摘要 | データ型 | データ長 | 前提条件の設定タスクやインポート検証 | 顧客対応関係者の作成 | 既存の顧客対応関係者レコードの更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InteractionParticipantId | この参加者の自動生成された番号と主キー。 | Long | 18 | なし | 必須 | 必須 |
| ContactPartyNumber | 参加者が担当者の場合は、担当者のパーティ番号。 | 文字列 | 30 | 参照レコードが含まれている場合は、そのレコードが存在する必要があります。 | 必須 | 必須 |
| ResourcePartyNumber | 参加者がリソースであった場合のリソースのパーティ番号。 | 文字列 | 30 | 参照レコードが含まれている場合は、そのレコードが存在する必要があります。 | 必須 | 必須 |
| InteractionId | 参加者が属するインタラクションの顧客対応ID。 | Long | 18 | 参照レコードが含まれている場合は、そのレコードが存在する必要があります。 | 必須 | 不要 |
| InteractionNumber | 顧客対応の代替キー識別子。 | 文字列 | 30 | 参照レコードが含まれている場合は、そのレコードが存在する必要があります。 | 必須 | 不要 |
| InteractionParticipantNumber | 顧客対応関係者の公開一意識別子。 | 文字列 | 30 | なし | 条件により必須 InteractionIdが指定されていない場合は、値を指定します。 参加者IDが優先されます。 | 条件により必須 InteractionIdが指定されていない場合は、値を指定します。 参加者IDが優先されます。 |
| ResourcePartyId | 参加者がリソースの場合のリソースのパーティID。 | Long | 18 | 参照レコードが含まれている場合は、そのレコードが存在する必要があります。 | 不要 | 不要 |
| ContactPartyId | 参加者が担当者の場合は、担当者のPartyId。 | Long | 18 | 参照レコードが含まれている場合は、そのレコードが存在する必要があります。 | 不要 | 不要 |
| ParticipantTypeCd | 参加者のタイプ。 | 文字列 | 30 | 値は参照ORA_SVC_PARTICIPANT_TYPE_CDから取得されます。 | 不要 | 不要 |
| StartTime | 参加者が顧客対応に参加した時間。 | タイムスタンプ | なし | なし | 不要 | 不要 |
| EndTime | 参加者が顧客対応を終了した時間。 | タイムスタンプ | なし | なし | 不要 | 不要 |
| DurationMinutes | 参加者が会議に参加していた分数。 会議に参加、削除および参加できます。 | 整数 | 9 | なし | 不要 | 不要 |
| ParticipantName | web会議からの名前。 Fusionデータと必ずしも結び付けられるわけではありません。 | 文字列 | 128 | なし | 不要 | 不要 |
| 参加者のEメール。 | 文字列 | 128 | なし | 不要 | 不要 | |
| Phone | 参加者の電話番号。 | 文字列 | 128 | なし | 不要 | 不要 |
| OriginalSystemReference | レコードがインポートされた場合の元のシステム参照を指定します。 | 文字列 | 225 | なし | 不要 | 不要 |
| Json | JSON文字列。 | ClobDomain | なし | なし | 不要 | 不要 |
インポート管理フローの「インポート・オブジェクトの管理」ページで、顧客対応関係者オブジェクトとそのすべての子オブジェクトおよび属性を表示できます。 タイプ、長さ、説明などの属性情報をこのページで確認できます。
データを正しく表示するには、担当者詳細、参加者詳細、リソース詳細、開始時間および終了時間を含める必要があります。
ソースCSVファイルの作成
CX Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。
「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。 テンプレートをダウンロードするには:
- 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動します。
- 表内の顧客対応関係者オブジェクトを選択し、ダウンロードをクリックします。
これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。
ノート: CSVファイルへの移入に関するヘルプおよび値の入力に関する問題を回避するには、「関連項目」の「ExcelでCSVファイルを開く際の潜在的な問題」のトピックを参照してください。
インポート・アクティビティの作成
CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成して情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:
- 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
- 「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
- 「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、オブジェクト・ドロップ・ダウン・リストから相互作用を選択します。
- 「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。
- ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。
- 「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。
- 「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。
インポート結果のレビュー
「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:
- 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。
- 「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。
- インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。