テリトリ管理の構成および拡張
アプリケーション・コンポーザを使用して、テリトリ管理の様々なリージョンを変更できます。 アプリケーション・コンポーザを使用すると、カスタム・フィールド、処理およびリンクを作成し、追加して表示できます。
サブタブまたはツリー・ノードとして特定のページに追加できるカスタム子オブジェクトを作成することもできます。
このトピックでは、「詳細」ページのみの構成可能性について説明します。 これらのオブジェクトの一連のアプリケーション・ページを構成する方法は、関連トピックを参照してください。
アプリケーション・コンポーザにアクセスするには:
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「ナビゲータ」メニューに移動します。
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「構成」セクションで、「アプリケーション・コンポーザ」を選択します。
拡張可能なテリトリ・ページの理解
テリトリ・ページを変更するには、拡張可能なページとリージョン、およびそれらの変更を行うためにアプリケーション・コンポーザで選択するオプションを把握する必要があります。
次の営業オブジェクトは、テリトリ・ページに関連付けられています。
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営業テリトリ
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営業テリトリ提案
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営業テリトリ・リソース
この表は、テリトリ・ページとリージョン、およびこれらのページを変更するためにアプリケーション・コンポーザでアクセスできる関連オブジェクトを示しています。 たとえば、「テリトリ提案の編集」ページの「プロファイル」タブの「テリトリ・チーム」サブタブは拡張可能です。 後で「テリトリ・チーム」タブに追加できるカスタム・フィールドを作成するには、アプリケーション・コンポーザで「営業テリトリ・リソース」オブジェクトを選択し、カスタム・フィールドを作成する必要があります。
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テリトリ・ページ |
テリトリ・リージョン |
基礎となるビジネス・オブジェクト |
|---|---|---|
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概要ページ |
検索ダイアログ |
営業テリトリ |
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概要ページ |
選択したテリトリの「詳細」リージョン、「プロファイル」タブの「要約」リージョン |
営業テリトリ |
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概要ページ |
選択したテリトリの「詳細」リージョン、「プロファイル」タブの「追加情報」リージョン、「テリトリ・チーム」タブ |
営業テリトリ・リソース(営業テリトリの子オブジェクト) |
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概要ページ |
「現在のテリトリ提案」リージョン |
営業テリトリ提案 |
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概要ページ |
「完了済テリトリ提案」リージョン |
営業テリトリ提案 |
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作成ページ |
「現在のテリトリ提案」リージョンの「テリトリ提案の作成」ダイアログ |
営業テリトリ提案 |
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詳細ページ |
選択したテリトリの「詳細」リージョン、「プロファイル」タブ、「要約」リージョン |
営業テリトリ提案 |
次に、次の項にリストされている適切なアプリケーション・コンポーザの構成ページにアクセスして、カスタム・フィールドを公開します。
新規オブジェクトやフィールドを作成せずにテリトリ・ページにマイナーなユーザー・インタフェース変更のみを行うには、アプリケーション・コンポーザのかわりにページ・コンポーザを使用します。
ユーザー・インタフェース・ページへの変更の追加
前の項の表にリストされているテリトリ・リージョンにカスタム・フィールドを追加するには:
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アプリケーション・コンポーザの「概要」ページにナビゲートします。
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オブジェクト・ツリーで、「営業テリトリ」または「営業テリトリ提案」オブジェクトを選択します。
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「フィールド」ノードを選択し、カスタム・フィールドを作成します。
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「ページ」ノードを選択します。
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「デスクトップ・ページ」タブで、変更するテリトリ・リージョンに関連する構成ページのハイパーリンクを選択します。
この表は、どの営業オブジェクトがどのテリトリ・ページおよびリージョンを移入するかと、これらのページおよびリージョンでユーザー・インタフェースを変更できるアプリケーション・コンポーザの構成ページを示しています。
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ビジネス・オブジェクト |
アプリケーション・コンポーザの構成ページ |
関連するテリトリ・ページ |
関連するテリトリ・リージョン |
|---|---|---|---|
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営業テリトリ |
このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、「ローカル検索の編集」をクリックします。 |
「概要」ページの「テリトリの検索」ページ |
なし |
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営業テリトリ |
このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、「要約フォームの編集」をクリックします。 |
概要ページ |
選択したテリトリの「詳細」リージョン、「プロファイル」タブの「要約」リージョン |
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営業テリトリ提案 |
このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、現在のテリトリ提案ページをクリックします。 |
「テリトリ提案の管理」ページ |
「現在のテリトリ提案」リージョン |
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営業テリトリ提案 |
このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、完了済テリトリ提案ページをクリックします。 |
「テリトリ提案の管理」ページ |
「完了済テリトリ提案」リージョン |
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営業テリトリ提案 |
このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、「作成ページの編集」をクリックします。 |
「テリトリ提案の管理」ページ |
「現在のテリトリ提案」リージョンの「テリトリ提案の作成」ダイアログ |
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営業テリトリ提案 |
このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、「要約フォームの編集」をクリックします。 |
「テリトリ提案」ページ |
選択したテリトリの「詳細」リージョン、「プロファイル」タブ、「要約」リージョン |
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営業テリトリ提案 |
このオブジェクトの「ページ」ノードを選択して、「要約フォームの編集」をクリックします。 |
「テリトリ提案」ページ |
「テリトリ提案」ページの「テリトリ提案の編集」ダイアログの「基本情報」タブ |