テリトリ割当のカスタム・テリトリ属性の作成

営業テリトリのカスタム属性を作成し、テリトリ割当でこれらの属性を使用して、アカウント、商談、リード、ディールまたはパートナ・オブジェクトの顧客属性と照合します。

これらのテリトリ・カスタム属性は、アクティブ・テリトリ、テリトリ提案、RESTサービス、エクスポートおよびインポート管理で表示および管理できます。

ノート: カスタム営業テリトリ・リソース属性または営業テリトリ・カスタム子オブジェクト属性は、テリトリ割当でサポートされていません。

ここでは、営業リード・オブジェクトのカスタム・テリトリ属性を例として作成して使用します。上位レベルのステップは次のとおりです。

「営業テリトリ」標準オブジェクトのカスタム属性の作成

「設定と保守」作業領域で、「営業リード割当オブジェクトの管理」タスクを使用します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: リード
- タスク: 営業リード割当オブジェクトの管理
「営業リード・テリトリ」を選択します。
「属性」タブで、「行の追加」をクリックします。
「ビュー・オブジェクト属性」ドロップダウン・リストから、使用する標準またはカスタムの参照フィールドを選択します。たとえば、カスタム参照フィールドBranchを作成したとします。参照フィールドがドロップダウン・リストで使用可能になります。これを選択します。
「候補情報順序」を入力します。これは、表示されたレコードに属性が表示される順序です。
「非アクティブ」チェック・ボックスは選択を解除したままにします。
保存して公開します。

次に、この属性を使用して標準またはカスタムの営業リード属性と照合するか、一致するテリトリをフィルタするには、属性割当マッピングを追加します。

「設定と保守」作業領域で、「営業リード割当オブジェクトの管理」タスクを使用します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: リード
- タスク: 営業リード割当オブジェクトの管理
「営業リード」を選択します。
「候補」タブの「営業リード・テリトリ: ルール・カテゴリ」サブタブで、「営業リード・テリトリ・ルール・カテゴリ」を選択します。
「営業リード・テリトリ: マッピング・セット」タブで、マッピング・セット1を選択します。
「マッピング・セット1: マッピング」表で、「作成」をクリックします。

次のフィールドの属性を定義します。

マッピング・フィールド	選択する値
タイプ	属性
完全一致	チェック・ボックスを選択する
候補オブジェクト	営業リード・テリトリ
作業オブジェクト	営業リード
候補オブジェクト属性: 低	作成したカスタム・テリトリ・フィールドを選択します。この例ではBranchです。
Null値処理	マッピング値の導出
作業オブジェクト属性: 低	作成したカスタム・リード・フィールドを選択します。この例ではBranchです。