Microsoft Teams設定の前提条件

営業ユーザーがMicrosoft Teamsのユーザー・アカウントとコラボレーションできるようにするには、CX SalesのユーザーのリソースEメール・アドレス(ユーザーのリソース・レコードのEメール・アドレス)がMicrosoft TeamsのユーザーEメール・アドレスと一致することを確認する必要があります。

ノート: このトピックでは、Oracle Salesの簡易クラシック・ユーザー・インタフェース用のMicrosoft Teamsとの統合について説明します。 Oracleでは、Microsoft Teamsの統合にRedwoodユーザー・エクスペリエンス・ソリューションの営業を使用することをお薦めします。 Oracle Help Center>「Sales」>「Playbooks」ページの「Microsoft TeamsをRedwoodユーザー・エクスペリエンスと統合する方法」プレイブックから開始します。

さらに、商談所有者はMicrosoft Teamsユーザーで、Microsoft Teamsのチームの所有者である必要があります。

テリトリのすべてのメンバーを商談チームに追加するか、所有者のみを追加するかを指定するには、「テリトリ・ベースのリソース割当スタイル」プロファイル・オプション(MOO_OPTY_RESOURCE_TBA_STYLE)の値を設定する必要があります。デフォルトでは、すべてのメンバーを商談チームに追加します。