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1つのカスタム・フィールドのみを使用した保存済検索を作成する方法

オラクル社から提供されている2つの単一フィールド保存済検索(「名前」と「クローズ日」)のいずれかを編集して、単一のカスタム・フィールドを使用する保存済検索を作成できます。 商談とリードの場合は、「クローズ日」リストを使用します。

アカウントなどのその他すべてのオブジェクトの場合は、「アカウント名」リストや「担当者名」リストなどの「名前」リストを使用します。 新しい検索の作成は既存の保存済検索を編集することによってのみ行うことができ、既存のフィールドは一切削除できません。 ただし、一部のフィールドの値を空白にしておくことは可能であるため、1つのカスタム・フィールドを使用して効率的に検索できます。 最適な検索パフォーマンスを確保するために、検索で使用するカスタム・フィールドには索引を付ける必要があります。

アカウント・カスタム・フィールドの特定の値について保存済検索を作成する方法の例を次に示します。

1. 「アカウント」作業領域ランディング・ページで、「拡張検索の表示」(フィルタ・アイコン)をクリックします。

2. ページの左側にある「拡張検索」パネルで、「保存済検索」リストから「アカウント名」を選択します。

3. 「追加」をクリックして、カスタム・フィールドを選択します。

4. カスタム・フィールドに値を入力します。

5. 「保存」をクリックします。

6. 「保存済検索の作成」ウィンドウで、検索の新しい名前を入力します。

7. この新しい検索をデフォルトにする場合は、「デフォルトとして設定」オプションを選択します。

8. 「自動的に実行」オプションが選択されたままであることを確認します。 このオプションを選択すると、UIでリストを選択するたびに問合せが実行されます。

9. 「OK」をクリックします。