主要な営業情報を取得して対処するための迅速な方法
「営業インフォレット」ページでは、インフォレットと呼ばれるコンテナに主要な営業情報が表示されます。 概要を示すインフォレットの他、直接的な処理が可能なインフォレットもあります。
これらの処理可能インフォレットは主要な営業データの要約を示し、表示されたタスクに対してユーザーは即座に処理を実行できます。 処理可能インフォレットには、組織内の営業ロールに対して変更されたキー・メトリックが含まれます。 「営業インフォレット」ページに移動するには、ページ・コントロール(ようこそページの中央にある点)をクリックします。 インフォレットでの処理の実行は、メニューから選択することで行えます。レコードをドリルダウンする必要はありません。
次のような営業指向のインフォレットを活用します。
-
自分のタスク
緊急対処が必要なタスクを最小限のナビゲーションですばやく表示して処理できます。
-
自分のアポイントメント
アポイントメントを直接レビュー、追加、更新したり、アポイントメントにノートを追加します。 カレンダにアクセスしてアポイントメントを作成することもできます。
-
自分のアカウント
1つの場所からのアカウント情報を表示および管理します。 ドリルダウンしてアカウント・レコードを編集できるほか、アカウントを作成したり、アカウントをフィルタ処理したり、他のクイック処理を実行できます。
-
自分の商談
個々の商談のノートを表示、更新および追加します。 ドリルダウンして商談レコードを編集できるほか、商談、タスクおよびアポイントメントを作成できます。
-
自分のリード
「リード」ランディング・ページにドリルダウンせずに、新規に割り当てられたリードを表示したり、個々のリード・レコードを受入または却下します。 また、リードを作成したり、個々のリードにドリルダウンして編集することもできます。
フィルタを使用すると、目的のレコードを検索できます。 たとえば、リードをフィルタ処理して未受入リードのみを確認できます。 その後、クイック処理を使用して、インフォレットから移動せずにリードを受け入れることができます。
必要に応じて、処理可能インフォレットのパーソナライズ、データのリフレッシュ、データの作成と編集を行うことができます。 必要な権限がある場合、組込みの構成機能によって1日を効率的に計画することで、大切な時間を節約できます。 たとえば、処理可能インフォレットで使用可能にする事前定義済フィルタを選択したり、非表示にすることができます。
インフォレット・フィルタおよび処理
数クリックで営業プロセス内の関連領域に移動し、フィルタを使用して必要なレコードを表示して、即座に処理を実行できます。 たとえば、ボタンを1回クリックするだけで、ドリルダウンしてレコードを表示することなくタスクを完了または延期したり、リードUIにナビゲートせずに新しいリードを承認または却下できます。
フィルタや処理を追加または変更するには、「構成」メニュー項目を使用します。 また、インフォレット・ページでは、レコード・データのリフレッシュ、インフォレットのタイトルの編集、特定のインフォレットの移動、非表示または表示を実行できます。
処理可能インフォレットから使用できる事前定義済のフィルタおよび処理を次に示します。
|
処理可能インフォレット |
選択するフィルタ |
実行するレコード・クイック処理 |
実行するインフォレット処理 |
|---|---|---|---|
|
自分のタスク |
|
|
|
|
自分のアポイントメント |
|
|
|
|
自分のアカウント |
|
|
|
|
自分の商談 |
|
|
|
|
自分のリード |
|
|
|