顧客対応のログ記録

管理者がアカウント、リード、商談などのオブジェクト・ページの「顧客対応履歴」サブタブを有効にしている場合は、販売顧客対応の詳細をログに記録できます。

顧客対応には、通話、Webカンファレンス、または顧客や見込み客とのラップアップ・コールなどがあります。

顧客対応をログに記録する方法を次に示します:

アカウント、担当者、商談、リードなどのオブジェクト詳細ページにナビゲートします。
下にスクロールして、「顧客対応履歴」サブタブをクリックします。
チームがログに記録した顧客対応を表示できます。
「顧客対応のログ記録」をクリックします。
「顧客対応ラップアップ」ウィンドウで、電話やWebカンファレンスなどのチャネルを選択します。
日付、顧客対応のタイプ、結果および顧客対応に関連するノートを入力します。
表示しているオブジェクト・ページに応じて、アカウント、リード、商談または担当者情報が自動入力されます。たとえば、「担当者」ページから詳細を入力する場合には、担当者名が自動入力されます。
「保存」をクリックします。
オブジェクト・ページで「保存してクローズ」をクリックします。