ビジネス・プランの概要
営業担当と営業マネージャは、特定の目標を達成するためにアカウント・プランニングを実行できます。 ビジネス・プランの目標は、目的を通じて表されます。
ビジネス・プランへのアクセス権は、チーム・メンバーシップとリソース・レポート階層によって決定されます。 つまり、マネージャには自分のチームの営業担当のビジネス・プランに対するアクセス権があります。 アカウント・ビジネス・プランでは、営業担当がコラボレートして特定のアカウントへの営業について話し合い、プランのニーズを分析します。 アカウント・ビジネス・プランでは、特定のアカウントに焦点を置いて、そのアカウントへの販売や売上の向上を目指します。 ビジネス・プランでは、次のことを実行できます。
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ビジネス・プランの強み、弱点、機会および脅威を、アカウントという観点から分析する。
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ビジネス・プラン・クラスを追加して、パートナ、アカウント、商談および担当者用のプランを定義する。
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チーム・メンバーとコラボレートして、今後のプランについて話し合う。
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アカウント・ビジネス・プランやパートナ・ビジネス・プラン用の任意の埋込みクラスを有効化または無効化する。
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ビジネス・プランの作業をするチーム・メンバーを追加して、情報を共有し、目的を識別し、四半期ごとの販売を増加させます。
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ビジネス・プランの作業中にノートを作成し、作成したノートを参照して、次の会議でディスカッションを続行します。
管理者がアプリケーション・コンポーザを使用してアカウント・ビジネス・プランを有効化していることを確認してください。