ワークスペース日付フィルタでの動的日付の使用
ワークスペースで動的日付を使用して日付フィルタを追加できます。 たとえば、クローズ日の期限が次の7日以内である商談のフィルタを追加できます。 これは、ローリング日付に基づく、より有用な保存済検索を作成するのに役立ちます。
次に、適応型検索を使用するワークスペースまたは作業領域で、動的日付を使用したクローズ日で商談レコードをフィルタする方法の例を示します。
- 適応型検索を使用するワークスペースまたは作業領域で、検索するオブジェクト(「自分のオープン商談」など)を選択します。
- 「フィルタの表示」をクリックし、使用可能なフィルタのリストから「クローズ日」を選択します。
- 「その他」ボタン(3つの水平ドット)から「拡張」をクリックします。
- サンプル・スクリーンショットに示すように「動的日付」を選択し、商談のクローズ日の期限が次の7日以内である日付を検索するように選択します。
ノート: 「最終更新日」などの日時フィールドを使用して検索する場合は、日、週および月とともに時間をフィルタとして選択することもできます。