営業インサイトを介したリードおよび商談の担当者の検証

リードおよび商談の担当者に関する主要なデータ・インサイトを受け取ることで、営業の効果性と生産性を向上できます。担当者の検証は、履歴データや担当者関係のほか、商談またはリードに関連付けられている成功した顧客対応に基づきます。

リードおよび商談に関連付けられている担当者詳細が常に正しく正確であることを検証する必要があるとします。リードおよび商談の担当者に関するデータ・インサイト詳細は、履歴データと担当者関係に基づいて検証されます。手動の調査や検証を実行しなくても担当者が正しく正確であることを確認できるため、生産性が向上します。

リード担当者の検証

リード担当者検証のデータ・インサイトには、「リードの編集」ページの「要約」タブからアクセスできます。特定のリードに関連付けられた担当者が十分かつ正確であるかどうかを把握することで、リードを効果的に最適化し、営業パイプラインに沿って進めることができます。

データ・インサイトでは特定のアカウントにおける過去の成功リードの平均担当者数がオブジェクト・メトリックとして使用されます。アカウントがないリードはメトリックとファクト生成のどちらの対象にもなりません。リードにメイン意思決定者が含まれる場合、リードは「良い」に分類されます。「注意が必要」の分類は、リードにメイン意思決定者が存在しないことを示します。現在の担当者数と過去の成功リードの担当者数の比較は説明カテゴリ・テキストの一部として追加されます。

営業インサイトを使用したリード担当者検証の例を次に示します。

商談担当者検証

商談追跡アクティビティに関するデータ・インサイトの詳細には、「商談」ページの「要約」タブからアクセスします。特定の商談に関連付けられたアクティビティが十分かつ正確であるかどうかを把握することで、商談を効果的に最適化し、営業パイプラインに沿って進めることができます。

データ・インサイトでは特定のアカウントにおける製品グループが同じ過去の成功商談の平均担当者数がオブジェクト・メトリックとして使用されます。製品グループの履歴データを使用できない場合、アカウント固有の共通平均値が使用されます。アカウントがない商談はメトリックとファクト生成のどちらの対象にもなりません。商談は、現在の担当者数が平均担当者数以上の場合に「良い」に分類されます。それ以外の場合は、「注意が必要」に分類されます。商談にメイン意思決定者が存在しない場合、この情報は説明カテゴリ・テキストの一部として追加されます。

商談の営業インサイトの例を次に示します。