機械翻訳について

リードを商談に変換するとどうなりますか。

評価され、営業サイクルに従ってさらに処理する準備が整ったリードを商談に変換します。 変換が正常に完了すると、新規に作成された商談を、商談UIを使用して確認できます。

レビュー時には、リードの製品明細の一部のみを保持し、商談の売上として追跡することが必要になる場合があります。 変換プロセスではすべてのリード明細から(売上を表す)製品明細が自動的に作成されるため、商談UIから不要な製品明細を削除できます。

リードに関連付けられた商談はリードUIで確認できます。 リードを商談に変換するときは、会社の設定条件に応じて次のルールを適用できます。

• リードを変換した個人は、商談のプライマリ営業チーム・メンバーになります。

• 商談では、元のリードの顧客事例が保持されます。

• 関連するリード・チーム・メンバーは、同じプライマリ・チーム・メンバーとともにコピーされます。

• 新規に作成された商談は、適切な営業テリトリに割り当てられます。