スマート処理を使用してリードを商談に変換するとどうなりますか。

リスト項目内のリード項目に対して処理を実行するには、自分のリード・リストにある「処理」メニュー(項目の右側にある3つのドット)を使用します。

たとえば、「変換」クイック処理を使用して、リードを商談に変換できます。「リードの変換」ウィンドウから、商談名の変更、アカウントと担当者の入力、および商談所有権の再割当を行うことができます。「発行」をクリックすると、新しい商談が作成され、「商談」UIに表示されます。

変換プロセスでは、リードから商談に主要情報がコピーされ、変換されたリードが新しい商談にリンクされます。コピーされる情報には、リード・アクティビティ・ストリームからのノート、顧客対応および会話メッセージが含まれます。