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「サービス・リクエストの概要」ページ

「サービス・リクエスト・リスト」ページで、サービス・リクエスト参照番号をクリックすると、「サービス・リクエストの概要」ページが表示されます。 このページは、選択したサービス・リクエストに関する関連情報を表示します。

次に、個々のサービス・リクエスト(SR)レコードの様々なセクションの概要と実行できる処理を示します。 個々のレコードは、次の3つのセクションに分かれています。
  • 要約(スクリーンショットのコールアウト1)
  • 処理バー(コールアウト2)
  • 主要な情報を含むパネル(コールアウト3)
「サービス・リクエストの概要」ページ。 コールアウトは、テキストで説明する機能を強調表示しています。

コールアウト番号

内容

可能な操作

1

「要約」。

レコードに関する基本情報が表示されます。 値を持つフィールドのみが表示されます。

リストからレコードにドリルする場合、要約にはリストへのナビゲーションも含まれ、リストの次の項目に移動する方法が提供されます。

フィールド・リンクをクリックして、その詳細にドリルダウンします。 たとえば、「アカウント名」または「プライマリ担当者」リンクをクリックすると、そのレコードの詳細ページにドリルできます。 レコードの概要ページが別のタブで開きます。

2

処理バー。

処理バーを使用して、情報のアクセスと更新、および処理を実行します。
注意: Windows PCの場合はキーボード・ショートカットAlt+A、Macの場合はControl+Aを使用して処理バーにアクセスできます。
  • レコードに関連する使用可能な情報に移動するには、表示と入力します。
  • 追加または更新を入力して、関連情報を追加するか、個々のフィールドを更新します。
  • アクティビティで確認する内容をフィルタするには、フィルタと入力します。
  • アクティビティをキーワードで検索します。
  • 顧客またはチーム・メンバーにメッセージを送信するために使用できるメッセージ・タイプのリストを表示するには、作成と入力します。
  • その他の処理を実行します。 使用可能な処理は、レコードおよび権限で実行できる操作によって異なります。

更新する処理またはフィールドの名前を入力し、提案のリストから実行する操作を選択します。 提案を行うために、処理バーはオブジェクトおよびフィールドのキー動詞と名前を探します。

3

主要な情報を含むパネル。

パネルには、レコードに関連する最近更新された項目のうち、最新のアクティビティと待ち状態のアクティビティを含む最大5つが表示されます。

表示されるパネルは、レコードのタイプとアプリケーション管理者の設定によって異なります。 すべてのパネルが同時に表示されるわけではなく、すべての情報に独自のパネルがあるわけではありません。

  • 「アクティビティ」パネルには、最大5つの先日付および過去のアクティビティが表示されます。
  • 「問題」パネルは常に表示されます。
  • 「ソリューション」パネルは、ソリューション・データがある場合にのみ表示されます。 解決策データがない場合は、このパネルは表示されません。

すべての関連情報を表示するには、各パネルの下部にあるリンクをクリックする必要があります。

レコード上のすべてのパネルを表示するには、次の操作を実行します。

  • タッチ・スクリーンでスワイプします。
  • マウスのホイールを使用します。
  • [Tab]キーを使用します。

または、処理バーに表示と入力して、表示可能なすべての情報のリストを表示します。

次に、個々のサービス・リクエスト・レコードの様々なフィールドの概要と実行できる操作を示します。

「サービス・リクエストの概要」ページ。 コールアウトは、テキストで説明する機能を強調表示しています。

コールアウト番号

内容

可能な操作

1

リストの名前。

クリックすると、以前に表示したサービス・リクエスト・リスト・ページに戻ります。

2

リスト内の次のサービス・リクエストのタイトル。

クリックすると、最近表示したサービス・リクエスト・リストの次のレコードに移動します。

「サービス・リクエスト・リスト」ページからサービス・リクエストにドリルインした場合、このリンクから元のサービス・リクエスト・リストにあった次のサービス・リクエストに移動します。

3 サービス・リクエスト詳細。

このリンクをクリックすると、「サービス・リクエスト詳細」ページが表示されます。 ここで、選択したサービス・リクエストの複数のフィールドを一度に編集できます。

4 すべてのアクティビティを表示します。 待ち状態および最近のアクティビティを表示する場合にクリックします。 「概要に移動」をクリックすると、レコードの概要ページに戻ることができます。
5および6 詳細の表示。 「サービス・リクエスト詳細」ページを表示する場合にクリックします。このページで、サービス・リクエストを編集できます。