リードおよび商談のガイダンス・パネルからオーケストレーション・ステップを表示できますか。
はい。 処理を実行する必要がある各オーケストレーション・ステップは、商談およびリードの概要ページの「ガイダンス」パネルの上部に表示されます。 「ガイダンス」パネルは、表示している特定のリード・レコードまたは商談レコードでアクティブなオーケストレーションが実行されている場合にのみ表示されることに注意してください。
「ガイダンス」パネルから、次のことができます:
- 推奨アクションの実行
- ガイダンスに基づいて領域にナビゲート
- 自動補完ステップ
- ステップのスキップまたはステップの手動完了
- 現在のステージの目標ステータスのスナップショットを取得
- オーケストレーション・サブビューにアクセスすると、次のことができます:
- ステージ別にグループ化されたすべての目標の表示
- 営業ライフサイクル完了サイクルの実行可能なステップの動的リストの表示
詳細は、「Oracle Help Center営業」 > 「プレイブック」ページの「オーケストレーションの開始方法」ソリューション・プレイブックの「営業担当がオーケストレーションとやり取りする方法」を参照してください。