ワークスペースおよびRedwoodユーザー・エクスペリエンスで「親」および「最上位親」アカウント・フィールドを表示するにはどうすればよいですか。

親フィールドと「最終親」フィールドをUIにフィルタとして、または検索結果の列として表示する場合は、最初に「適応型検索の構成」ページの「設定」タブでそれらを有効にし、公開ジョブを実行する必要があります。「UIの構成」タブにもフィールドを表示できるようにしてください。これを行う方法の詳細は、「UIでフィールドを検索可能にするにはどうすればよいですか。」を参照してください。

フィールドの表示を有効にしたら、「勘定科目階層の非正規化データのリフレッシュ」スケジュール済プロセスを実行して、アカウント階層の非正規化データをリフレッシュする必要があります。このスケジュール済プロセスは、アカウントに関する情報を更新および編成するために使用されます。このプロセスの実行方法の詳細は、「アカウント階層の非正規化データをリフレッシュするにはどうすればよいですか?」を参照してください

「アカウント階層の非正規化データのリフレッシュ」ジョブが完了したら、「定期リフレッシュ」スケジュール済プロセスを実行します。プロセスが完了すると、Redwoodユーザー・エクスペリエンスのワークスペースと営業の両方のアカウント階層に、「親」および「最終親」アカウント・フィールドの値が表示されます。