商談の販売ステータスを作成および変更するにはどうすればよいですか。

商談および商談の製品明細には、「失注済」、「販売なし」、「オープン」、「受注済」などのステータスがあります。事前定義済カテゴリ内にとどまるかぎり、販売ステータスを作成したり、既存の販売ステータスを更新できます。

開始する前に

営業担当は、商談の編集中に、商談または製品明細のステータスを選択できます。アプリケーションは、商談とその製品明細の同期時にステータスを自動的に設定できます。アプリケーションは、受注/失注分析のBusiness Intelligenceメトリックを計算するときにステータス・カテゴリを使用します。

事前定義済販売ステータスおよびステータス・カテゴリ

アプリケーションには、4つの販売ステータスとステータス・カテゴリが事前定義されています。事前定義済ステータスは、大きいステータス・カテゴリの一部です。ステータス・カテゴリはUIに表示されませんが、ステータスは表示されます。

ステータスを変更するには、ステータスを作成し、既存のステータス・カテゴリに関連付けることができます。新しいステータス・カテゴリは追加できません。

次の表は、事前定義済のステータスとカテゴリを示しています:

ステータス・コード、ステータスおよびカテゴリ	意味
失注済	商談は、販売に進むことなくクローズされ、競合相手(いる場合)に敗れます
販売なし	商談はクローズ済で追跡されていません
オープン	潜在的売上が認識されてから、販売に関する顧客の決定が得られるまでの時間
受注済	商談は顧客からの購買決定でクローズされ、競合相手(いる場合)に勝ちます

4つの事前定義済カテゴリ内にいる間は、営業ステータスを作成したり、既存の営業ステータスを更新できます。ステータスを非アクティブまたはアクティブとしてマークすることもできます。非アクティブ・ステータスはUIに表示されません。

販売ステータスを作成する際には、次のルールが適用されます:

事前定義済ステータス・コードは保持することをお薦めします。ベスト・プラクティスとして、ステータスを構成するには、さらにコードを作成します。既存のステータス・コードを非推奨にしたり、置換しないでください。

営業ステータスを変更する方法を次に示します:

「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 販売ステータスの管理
「販売ステータスの管理」ページで、「追加」アイコンをクリックして新しいステータスを追加し、次のようにします。
1. 新しいステータス・コードを入力します。
2. 新しいステータスを入力します。これは商談ページにアルファベット順に表示される値です。
3. 「アクティブ」チェック・ボックスを選択します。
4. 「ステータス・カテゴリ」の事前定義済値から1つ選択します。
既存のステータスを変更するには、ステータスの行をクリックして編集可能にし、必要に応じて値を変更します。
変更を保存します。

この図は、「破棄済」という新しいステータスが追加された「販売ステータスの管理」ページを示しています。