販売レコードの「アナリティクス」サブタブにBIPレポートを埋め込むにはどうすればよいですか。

ここでは、Business Intelligenceパブリッシャ(BIP)レポートを、アカウント、商談、リードなどの任意の営業オブジェクト・レコードの編集ページの「アナリティクス」タブに埋め込む方法を示します。サービス・リクエストおよびパートナ・ページでも同じ手順を使用できます。レポートには、各レコードの情報が表示されます。この手順は、クラシック・ユーザー・エクスペリエンスのページにのみ適用されます。 Redwoodユーザー・エクスペリエンスの営業には適用されません。

設定の概要を次に示します。

Business Intelligenceで、「プロンプトで使用」フィルタを設定します。この設定では、レコードに固有のデータが表示されます。
オブジェクト・ページでサブタブを有効にします。
オブジェクト・ページのサブタブにレポートを追加します。

次のステップでは、商談ランディング・ページと編集ページを例として使用します。これらの同じステップは、サービス・リクエスト、作業オーダー、キューなど、他の販売およびサービス・オブジェクトにも使用できます。

「プロンプトで使用」フィルタの設定

レコードに固有のデータを表示するには、レポートの名前またはオブジェクトIDで「プロンプトで使用」フィルタを有効にします。

既存のレポートを開くか、BIで新規レポートを作成します。
レポートの「基準」サブタブで、適切な列の「フィルタ」アイコンを選択します。「演算子」で、「プロンプトが表示されます」を選択します。その他のオプションは空白のままにします。
「OK」をクリックします。

オブジェクト編集ページ・アナリティクス・サブタブ使用可能

この手順では、商談オブジェクトのランディング・ページを例として使用します。この手順は、すべてのオブジェクト編集ページで同じです。

ナビゲータでアプリケーション・コンポーザをクリックします。
アプリケーション・ドロップ・ダウン・リストから「販売」を選択します。
「標準オブジェクト」を展開し、「商談」に移動します。
商談で、「ページ」をクリックします。
「詳細ページ・レイアウト」で、標準レイアウトをコピーするか、「アナリティクス」サブタブが追加される既存の作成済レイアウトを選択します。
「並替え」サブタブをクリックします。

これは、オブジェクト編集ページの「構成」サブタブ・オプションを示しています。
「OK」をクリックします。
「完了」をクリックします。「アナリティクス」サブタブが「商談の編集」ページに表示されるようになりました。

アナリティクスを追加してオブジェクト・サブタブを編集

最後のステップは、有効化したばかりの「オブジェクトの編集」サブタブに分析を追加することです。分析がオブジェクト・ページに追加されると、サインイン済ユーザーのトランザクション・レコードに固有のデータが表示されます。特定のデータは、トランザクション・レコードから分析にパラメータを渡す分析で「プロンプトで使用」フィルタが設定されているために表示されます。パラメータは、フィルタ・プロンプトが追加されると分析に表示されます。

ホーム・ページの上部で、名前の横にある矢印をクリックし、Edit Pages(ページの編集)を選択します。「ページの編集」ダイアログが表示されます。
「ジョブ・ロール」を選択し、変更を適用するロールを選択します。このコンテキストで追加した分析は、ここで定義したロールにのみ適用されます。
「アナリティクス」サブタブの「商談」で、「コンテンツの追加」をクリックし、「商談」ページに表示するアナリティクスにナビゲートします。
分析の横にある「追加」をクリックして、ダイアログを閉じます。アナリティクスが「アナリティクス」サブタブに追加されました。
次のステップでは、デフォルト・パラメータを保存するか、作業中のオブジェクトに固有のパラメータを追加します。

「パラメータ」をクリックします。

これは、商談の編集分析のパラメータ・ボタンを示しています。
使用されるパラメータはpageFlowScope変数で、デフォルトで商談、リード、パートナ、サービス・リクエストおよびカスタム・オブジェクト・ページに設定されます。たとえば、Opportunityの場合、パラメータは#pageFLowScope.biFilterName_OpportunityOpportunityIdです。サービス・リクエストの場合は、"#{pageFlowScope.biFilterName_ServiceRequestServiceRequestId}" です。なんらかの理由でパラメータ・フィールドが空白の場合は、変数を手動で挿入して保存します。

これは、商談IDの編集分析列にある# pageFLowScope.biFilterName _OpportunityOpportunityIdのパラメータ値(# pageFLowScope.biFilterName _OpportunityOpportunityId)を示しています。商談IDの編集分析列。
pageFlowScopeパラメータが事前移入されていないオブジェクトの場合、使用しているオブジェクト・ページおよびアナリティクで使用可能な列に応じて、これらのsessionScope変数のいずれかを使用できます。
- 顧客ID: #{sessionScope.zcmAnalyticsCustomerId}
- 担当者ID: #{sessionScope.hzAnalyticsContactPartyId}
- 担当者名: #{sessionScope.hzAnalyticsContactName}
- リードID: #{sessionScope.mklAnalyticsLeadId}
- 商談ID: #{sessionScope.mooAnalyticsOpportunityId}
- パートナID:#{sessionScope.zpmAnalyticsPartnerId}