カスタム・レイアウトの「営業インサイト」セクションを表示するにはどうすればよいですか。

営業インサイトは、アカウント、リードおよび商談を処理する営業担当が客観的に理解できるよう支援します。アカウント・オブジェクト、リード・オブジェクトおよび商談オブジェクトのカスタム・レイアウトを使用したオプト・インをサポートするには、アプリケーション・コンポーザに移動し、カスタム・レイアウト・オブジェクトの「営業インサイト」セクションで「表示」をクリックする必要があります。

ビジネス・オブジェクトまたはカスタム・オブジェクトに対して営業インサイトを最初に有効化すると、営業インサイト機能をサポートする他のすべてのオブジェクトが自動的に有効化され、使用できるようになります。詳細は、「営業インサイトを有効にするにはどうすればよいですか。」を参照してください。

次に、カスタムのアカウント・レイアウト・ページに「営業インサイト」セクションを表示するステップを示します。これと同様のステップに従って、カスタムの営業リードおよび商談のレイアウト・ページにも「営業インサイト」セクションを表示できます。

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「ナビゲータ」→「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。
「オブジェクト」ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」を展開し、ページを変更するオブジェクトを展開します。たとえば、「アカウント」オブジェクトを選択します。

ノート:
「営業引合」オブジェクトを選択してリードUIの「営業インサイト」セクションを表示し、「商談」オブジェクトを選択して商談UIの「営業インサイト」セクションを表示します。
「ページ」ノードをクリックします。
アカウント、担当者、世帯またはパートナ・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、関連するレイアウトを編集します。

存在しない場合は、レイアウトの複製アイコンを使用して標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。
アカウントの「詳細レイアウト」ページで、「プロファイル」タブをクリックします。

ノート:
リードおよび商談の「営業インサイト」セクションを表示している場合は、「概要」タブをクリックします。
選択したオブジェクトの「営業インサイト」リージョンで「表示」をクリックすると、「営業インサイト」リージョンが実行時に表示されます。

これは、アカウント・オブジェクトのスクリーンショットの例を示しています。
「保存して閉じる」をクリックしてから、「完了」をクリックします。
会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。