営業インサイトを有効にするにはどうすればよいですか。
営業インサイトは、データ分析モジュールおよび統計モジュールを介してマイニング、評価および分析されます。 営業担当は、顧客対応および履歴交換の詳細な分析に基づいて、重要なインサイトを取得し、レコードに対して適切な修正処理を実行して、営業パイプラインをさらに強化できます。
この機能を有効にするにはオプトイン・タスクを使用します。 オファリングを構成する権限がある場合は、「新機能」ページを使用して、次のように営業インサイト機能をオプト・インできます:
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作業領域をクリックします。
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「オファリング」ページで、「営業」オファリングを選択します。
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「機能オプト・インの変更」をクリックします。
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営業ルート・ノードに対して、編集リンク(鉛筆アイコン)をクリックします。
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「機能の編集」ページで、営業インサイトを検索し、「有効化」列のチェック・ボックスを選択します。
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「オプト・イン」ページで、「完了」をクリックして変更を保存し、「オファリング」ページに戻ります。
詳細は、Oracle Help Center (docs.oracle.com)の『Oracle Applications Cloud Functional Setup Managerの使用』ガイドの「新機能オプトイン」の項を参照してください。
次に、営業インサイト・データ・プロセスをスケジュールする必要があります。 ジョブをスケジュールする方法については、「スケジュール済プロセスおよびプロセス・セットの発行」を参照してください。
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ZCA_VIEW_SALES_INSIGHTS_PRIV
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ZCA_SALES_INSIGHTS_JOB_PRIV
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FUSION_APPS_CRM_ESS_APPID
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プロセス |
頻度 |
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営業インサイト・メトリックの生成 |
毎週 |
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営業インサイト・ファクトの生成 |
毎週 |
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シグナルを使用した営業インサイト・ファクトの生成 |
日次 |
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重複する営業インサイト・ファクトのパージ |
月に1回 |
インサイト機能の「シグナルを使用した営業インサイト・ファクトの生成」オンボーディング・プロセスと「営業インサイト・ファクトの生成」オンボーディング・プロセスの両方が、正常なデータ効率ステータス「十分」で完全に完了していることを確認する必要があります。
- 管理者ロールを使用してOracle CX Salesにサインインします。
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「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 販売におけるインテリジェンス
- タスク: 販売インテリジェンス使用可能
- 「Sales Intelligence機能の有効化」ページで、「開始」をクリックし、必要な機能を選択します。
機能を選択すると、適格レポートが実行され、アプリケーションがクローズするというメッセージが表示されます。 続行する前に確認の電子メールを受信するまでお待ちください。
- 確認の電子メールを受信したら、ステップ2に従って「Sales Intelligence使用可能」に再度移動します。
- 「再開」をクリックして、「機能適格レポートの表示」を表示します。
このレポートには、選択した各販売インテリジェンス機能の全体的なデータ効率に寄与するファクタのしきい値およびデータ使用がリストされます。
- レポートを展開し、有効にしたインサイト機能のデータが十分で、「総合ステータス」に「十分」値が含まれていることを確認します。
全体的なステータスには、営業インテリジェンス機能の次の値のいずれかを含めることができます:
- 不十分 : アプリケーションには、機能を分析およびアクティブ化するためのデータが不十分です
- 新着情報 : アプリケーションには分析するデータがありますが、この機能をアクティブ化するには十分ではありません
- 十分 : アプリケーションには、この機能を分析およびアクティブ化するのに十分なデータがあります。
- 「推奨機能の確認」セクションから、必要なすべての機能を選択します。
- 「続行」をクリックします。
- 「完了」をクリックします。