営業管理者ジョブ・ロールの営業目標値の管理に必要なデータ・セキュリティ・ポリシーは何ですか。
「データ・セキュリティ・ポリシーの管理」タスクを使用して、オブジェクトまたは属性グループのユーザーまたはロールに対する権限の付与を管理するデータ・セキュリティ・ポリシーを管理します。 このタスクでは、セキュリティ・コンソールの「ロール」タブが開きます。
「営業およびサービス・アクセスの管理」タスクを使用して、データ・セキュリティを確認および構成することもできます。 このタスクによって「販売およびサービス・アクセス管理」作業領域が開きます。 詳細は、「営業およびサービス・ユーザーのデータ・セキュリティを構成およびトラブルシューティングするにはどうすればよいですか。」を参照してください。
目標管理設定付与ロール
- 目標エクスポート管理: すべての営業テリトリ目標関連オブジェクトの一括エクスポートを管理します。
- 目標管理エンタープライズ管理: 営業テリトリ目標およびテリトリ目標の算式を管理します。 追加職務には、インセンティブ報酬の目標管理、ユーザーとロールの管理、目標管理の設定が含まれます。
- 目標インポート用のデータのアップロード: 目標関連データをインポートするためのデータ・ファイルのアップロードをユーザーに許可します。
- テリトリ管理エンタープライズ管理: 営業テリトリおよびテリトリ提案を管理します。 追加職務には、テリトリ管理の設定と目標管理の管理が含まれます。
| 権限 | 権限の説明 |
|---|---|
| 販売目標プランの管理 | 年間販売サイクルの販売目標を追跡および記録する販売目標プランの管理を許可 |
| 販売目標予測算式パラメータの管理 | テリトリ目標の算式パラメータのデフォルト値を割り当てることができます |
| 販売目標季節性グループの管理 | 年次目標を粒度の細かい期間に分割するために使用するファクタを指定する季節性グループの管理を許可 |
| 販売目標分散式の管理 | 目標を配分するための分散比率の計算に使用される分散式の管理を許可 |
| エクスポート用のCRMオブジェクトの設定 | エクスポート用にCRMオブジェクトを登録する権限を付与 |
| CRMエクスポート・プロセスの実行 | CRMオブジェクトをスケジュールし、ファイルにエクスポートする権限を付与します。 |
| 目標管理UIの構成 | ページ・コンポーザを使用して割当管理でタスク・フローを構成するためのアクセス権を付与します(使用可能な場合) |
| 営業テリトリ目標のエクスポート | 営業テリトリ目標および営業リソース目標のエクスポートの管理を許可します。 |
データ・セキュリティ・ポリシー
次の表に、営業目標値ビジネス・オブジェクトのデータ・セキュリティ・ポリシーと、営業管理者ジョブ・ロールに対するアナリティクス・アプリケーション全体でのそれらの適用を示します:
| ビジネス・オブジェクト | ポリシーの説明 | ポリシー・ストアの実装 |
|---|---|---|
| 販売目標プラン | 営業管理者は、営業目標値プランを表示して、読取りアクセス権を持つ営業目標値プランに関連付けられているアクセス・グループのメンバーを追加できます。 | ロール: アクセス・グループの有効化 権限: 販売目標プラン(データ)の表示 リソース: 販売目標プラン |
| 販売目標プラン・エクスポート・オブジェクト | 営業管理者は、すべての販売目標プラン・エクスポート・オブジェクトの販売目標プラン・エクスポート・オブジェクトを表示できます。 | ロール: 営業管理者 権限: 営業目標値プラン・エクスポート・オブジェクト(データ)の表示 リソース: 販売目標プラン・エクスポート・オブジェクト |
| 販売目標予測式エクスポート・オブジェクト | 営業管理者は、すべての営業目標値予測算式エクスポート・オブジェクトの営業目標値予測算式エクスポート・オブジェクトを表示できます。 | ロール: 営業管理者 権限: 営業目標値の表示PredictionFormulaエクスポート・オブジェクト(データ) リソース: 販売目標予測式エクスポート・オブジェクト |
| 販売目標予測式パラメータ・エクスポート・オブジェクト | 営業管理者は、すべての営業目標値予測算式パラメータ・エクスポート・オブジェクトの営業目標値予測算式パラメータ・エクスポート・オブジェクトを表示できます。 | ロール: 営業管理者 権限: 販売目標予測式パラメータ・エクスポート・オブジェクト(データ)の表示 リソース: 販売目標予測式パラメータ・エクスポート・オブジェクト |
| 販売目標季節調整係数エクスポート・オブジェクト | 営業管理者は、すべての季節調整係数エクスポート・オブジェクトの販売目標季節調整係数エクスポート・オブジェクトを表示できます。 | ロール: 営業管理者 権限: 販売目標季節調整係数エクスポート・オブジェクトの表示(データ) リソース: 販売目標季節調整係数エクスポート・オブジェクト |
| 販売目標季節性グループ・エクスポート・オブジェクト | 営業管理者は、すべての季節性グループ・エクスポート・オブジェクトの販売目標季節性グループ・エクスポート・オブジェクトを表示できます。 | ロール: 営業管理者 権限: 販売目標季節性グループ・エクスポート・オブジェクト(データ)の表示 リソース: 販売目標季節性グループ・エクスポート・オブジェクト |
| 販売目標分散式エクスポート・オブジェクト | 営業管理者は、すべての分散式エクスポート・オブジェクトの販売目標分散式エクスポート・オブジェクトを表示できます。 | ロール: 営業管理者 権限: 販売目標分散式エクスポート・オブジェクト(データ)の表示 リソース: 販売目標分散式エクスポート・オブジェクト |
| 販売目標テリトリ予測式エクスポート・オブジェクト | 営業管理者は、すべての営業目標テリトリ予測算式エクスポート・オブジェクトの営業目標テリトリ予測算式エクスポート・オブジェクトを表示できます。 | ロール: 営業管理者 権限: 営業目標値テリトリ予測式エクスポート・オブジェクト(データ)の表示 リソース: 販売目標テリトリ予測式エクスポート・オブジェクト |
| 販売目標テリトリ予測式パラメータ・エクスポート・オブジェクト | 営業管理者は、すべての営業目標テリトリ予測算式パラメータ・エクスポート・オブジェクトの営業目標テリトリ予測算式パラメータ・エクスポート・オブジェクトを表示できます。 | ロール: 営業管理者 権限: 販売目標テリトリ予測式パラメータ・エクスポート・オブジェクト(データ)の表示 リソース: 販売目標テリトリ予測式パラメータ・エクスポート・オブジェクト |