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サービス・アクティビティをパージするにはどうすればよいですか。

サービス・センターでは、各レコードの「アクティビティ」パネルおよびページが追跡され、幅広いアクティビティが表示されます。

追跡されるアクティビティには、電子メール交換、内部ノート、会話、通話ログ、過去と将来のタスク、およびポイント、およびレコード自体の最新の更新が含まれます。 これらのアクティビティは、サービス・リクエスト、アカウント、商談、担当者、およびリードで追跡されます。

詳細は、「アクティビティの有効化および表示方法」を参照してください。

アクティビティはどのようにパージされますか。

「アクティビティ・パージ」ジョブでは、日常業務に関連しなくなったアクティビティ・レコードが排除されます。 これにより、不要な情報で弾性インデックスが乱れるのを防ぎます。

これらのアクティビティの関連性は、個々のオブジェクト・チームによって設定されたルールによって決まります。 パージ・プロセスでは、フィールドレベルの変更や内部ノート、タスクまたはアポイントメントの作成または更新など、ユーザーがレコードを操作したときに生成されたアクティビティ・エントリが具体的にターゲット指定されます。 実際の親オブジェクト・レコードまたは子オブジェクト・レコードには影響せず、定義されたパージ基準を満たすアクティビティ・ストリーム内のエントリのみが削除されます。

ノート: 親オブジェクト・レコードが削除されると、対応するすべてのアクティビティが自動的にパージされます。 ジョブによって削除されたアクティビティは取得できません。

パージはいつ行われますか。

アクティビティのパージは、自動的にスケジュールされたOracle Enterprise Scheduler (ESS)ジョブを介して実行されます。 ジョブは7日ごとに1回実行されます

親レコードのアクティビティのデフォルトのパージ基準は何ですか?

次の基準を満たす親レコードおよび対応する子レコードのすべてのアクティビティがパージされます。

注意:

必要に応じて、特定のオブジェクトの子オブジェクトまたは関連オブジェクトに個々の基準を指定できます

デフォルト・パージ基準

オブジェクト	デフォルト基準
サービス・リクエスト	STATUS IN (CLOSEDまたはRESOLVED)およびLAST UPDATED DATEが5年以上のすべてのサービス・リクエスト。

サービスのアクティビティの子レコードのデフォルト・パージ基準は何ですか

次の表に、サービス・リクエスト・オブジェクトのアクティビティ(タスクおよびアポイントメント)、メッセージおよび顧客対応の関連オブジェクトおよび子オブジェクトのパージに使用されるデフォルトの基準を示します。

ノート: 必要に応じて、特定のオブジェクトの子オブジェクトまたは関連オブジェクトに個々の基準を指定できます。

サービスのアクティビティの子レコードのデフォルト・パージ基準

親オブジェクト	子オブジェクト	要件
サービス・リクエスト	アクティビティ・タイプ=アポイントメント	5年以上のACTIVITY TYPE IN (APPOINTMENT)およびEND DATEのすべてのアクティビティ。
	アクティビティ・タイプ=タスク	ACTIVITY TYPE IN (TASK)およびSTATUS IN (CANCELED; CLOSED)およびDUE DATEのすべてのアクティビティが5年以上です。
	監査ログ	パージされていません。
	会話メッセージ	LAST UPDATED DATEが5年以上のすべての会話メッセージ。
	顧客対応	LAST UPDATED DATEが5年以上のすべての顧客対応。
	ラップ・アップ	顧客対応のすべてのラップ・アップがパージされます
	処理プラン処理	LAST UPDATED DATEが5年以上でSTATUS IN COMPLETEDであるすべての処理プラン処理。
	処理プラン	LAST UPDATED DATEが5年以上でSTATUS IN COMPLETEDであるすべてのアクション・プラン。
	メッセージ	LAST UPDATED DATEが5年以上のすべてのメッセージ。
	マイルストン	最終更新日およびステータスIN (COMPLETED)のすべてのマイルストン。
	オブジェクト・リンク(SR)	LAST UPDATED DATEが5年以上の全オブジェクト・リンク(SR)。

営業子レコードのアクティビティのデフォルトのパージ基準は何ですか

次の表に、アカウント、担当者、リードおよび商談であるすべての上位セールス・オブジェクトのアクティビティ(タスクおよびアポイントメント)、ノート、監査レコードの関連オブジェクトおよび子オブジェクトのパージに使用されるデフォルトの基準を示します。

ノート: 必要に応じて、特定のオブジェクトの子オブジェクトまたは関連オブジェクトに対して個別の基準を指定できます。

営業子レコードのアクティビティのデフォルト・パージ基準

親オブジェクト	子オブジェクト	要件
すべての販売オブジェクト: アカウント 担当者 リード 商談	アクティビティ・タイプ=アポイントメント	ACTIVITY TYPE IN (APPOINTMENT)およびEND DATEのすべてのアクティビティが3年以上です。
	アクティビティ・タイプ=タスク	ACTIVITY TYPE IN (TASK)およびSTATUS IN (CANCELLED; NOT STARTED; IN PROGRESS; ON HOLD)およびDUE DATEのすべてのアクティビティが3年以上です。
	ノート	最終更新日が3年以上のすべてのノート。
	監査ログ	パージされていません。