プロジェクト・ユニット・オプションの管理

プロジェクト・ユニットの一般オプションおよびレポート・オプションを構成するには、「プロジェクト・ユニット・オプションの管理」設定タスクを使用します。この例では、プロジェクト工程プロジェクト・ユニットのオプションを設定します。

プロジェクト工程プロジェクト・ユニットのオプションの設定に関するディシジョンの要約を次に示します。

ディシジョン	この例の場合	詳細情報
このプロジェクト・ユニット内のプロジェクトのデフォルト参照セットは何ですか?	エンタープライズ・セット	各参照データ・オブジェクトのセットは、プロジェクト・ユニットの管理で指定されたデフォルト・セットから取得されます: 一般プロパティpage. 「Manage Project Unit Set Assignments(プロジェクト・ユニット・セット割当の管理)」タスクを使用して、参照セットをプロジェクト・ユニットに割り当てます。これらの割当は、会社内の様々な事業部門にわたるアプリケーション共有参照データを管理します。
プロジェクトの採番にはどのようなメソッドを使用しますか。	メソッド: 手動タイプ: 英数字	使用可能なプロジェクト採番メソッドは、「手動」または「自動」です。デフォルト値は「自動」です。「手動」を選択した場合、プロジェクト・マネージャおよびプロジェクト管理者は、プロジェクトの作成時にプロジェクト番号を入力する必要があります。プロジェクト番号は、英数字または数字のいずれかです。アプリケーションでプロジェクトに番号を割り当てる場合は、「自動」を選択します。最初のプロジェクト番号を入力すると、プロジェクト作成時に後続の番号が使用されます。
どのビジネス・ユニットをこのプロジェクト・ユニットに関連付ける必要がありますか。	企業企業企業製造内部システムおよびサポート	このプロジェクト・ユニット内のプロジェクトの財務取引に対して計上可能なビジネス・ユニットを選択します。
プロジェクト・パフォーマンス・データの集計に含めることができるトランザクションは何ですか?	購買依頼購買オーダーサプライヤ請求書その他のコミットメント	プロジェクト・パフォーマンス・データ集計に含める取引約定タイプを選択します。

開始する前に

プロジェクト・ユニットのオプションの設定を開始する前に、次の設定タスクが完了していることを確認してください:

組織階層と組織分類、組織を設定します。
すべてのプロジェクト・ビジネス・ユニットに対してプロジェクト会計ビジネス・ユニット機能を使用可能にします。
組織をプロジェクト・ユニットとして分類します。

一般プロパティの設定

「プロジェクト・ユニット・オプションの管理」タスクを使用して、「プロジェクト・ユニットの管理」ページにナビゲートします。
「プロジェクト・ユニットの管理」ページの「検索結果」セクションで、「プロジェクト操作」プロジェクト・ユニットを選択し、「編集」をクリックします。

「Manage Project Units(プロジェクト・ユニットの管理)」: 「一般プロパティ」ページで、次のようにフィールドに入力します。

プロジェクト・ユニットの管理に入力する値リスト: 「一般プロパティ」ページ

フィールド	値
デフォルト・セット	エンタープライズ・セット
プロジェクト採番 - 「メソッド」	手動
プロジェクト採番 -「タイプ」	英数字

「次」をクリックします。

フィールド	値
使用可能なビジネス・ユニット	企業企業企業製造内部システムおよびサポート

レポート・オプションの設定

「プロジェクト・ユニットの管理」の「コミットメント」セクション: 「レポート設定」ページでは、「要約に含める」チェック・ボックスを使用して、このビジネス・ユニットに関連付けられた集計レポートに特定の取引約定タイプのプロジェクト取引約定詳細を含めるかどうかを指定します。コミットメント・タイプに対してこのチェック・ボックスを選択すると、そのコミットメント・タイプに関連付けられた「ステータス値」ドロップダウン・リストが有効になります。その後、そのコミットメント・タイプについてレポートに含めるステータス値を選択できます。 「承認済」またはAllのいずれかを選択できます。 「承認済」を選択すると、承認済のコミットメントのみを表示できます。 Allを選択すると、すべてのコミットメント(承認済と未承認の両方)を表示できます。
「Manage Project Units(プロジェクト・ユニットの管理)」: 「レポート設定」ページの「取引約定」リージョンで、次のようにフィールドに入力します:

フィールド	要約値に含める	ステータス値
購買依頼	選択済	すべて
購買オーダー	選択済	すべて
サプライヤ請求書	選択済	すべて
その他のコミットメント	未選択	該当なし

「計画金額配賦」リージョンで、次のようにフィールドに入力します。

フィールド	値
基準	期間開始日

「保存して閉じる」をクリックします
「完了」をクリックします。

次の操作を行った後、「スケジュール済プロセス」ページから「プロジェクト組織の保守」プロセスを実行します:
- 組織を、プロジェクトおよびタスク所有組織またはプロジェクト支出所有組織として分類します。
- 新規組織を追加または分類します。
- 組織階層タイプを変更します。

開始する前に

一般プロパティの設定

関連ビジネス・ユニットの設定

レポート・オプションの設定