交付契約の作成の前提条件

交付契約が正常に作成されるには、次の前提条件が満たされていることを確認します。

必要なビジネス・ユニットのリソース・ディレクトリで、リソースとして交付を作成するユーザーを指定します。
複数のビジネス・ユニットの使用を有効にし、デフォルトのビジネス・ユニットを設定するには、次の2つのプロファイル・オプションを設定します:
- HZ_ENABLE_MULTIPLE_BU_CRM: Oracle Sales Cloudで複数のビジネス・ユニットを使用できるようにするには、このプロファイル・オプションを「はい」に設定します。デフォルト値は、Noです。
- HZ_DEFAULT_BU_CRM: このプロファイル・オプションをデフォルトのOracle Sales Cloudビジネス・ユニットに設定します。
顧客担当者のビジネス機能を設定します。
ビジネス・ユニット内のすべての交付を管理するためのアクセス権を助成金管理者に割り当てます。
特定の組織の交付およびプロジェクトのみにアクセスし、管理するためのアクセス権を、ビジネス・ユニット全体の助成金およびプロジェクトではなく助成金部門管理者に割り当てます。
ビジネス・ユニット・ビジネス機能の割当。
助成金担当者を設定します。
交付契約採番メソッドの設定。「設定およびメンテナンス」作業領域の「契約タイプの管理」タスクを使用して、交付契約採番メソッドを自動に設定できます。

顧客契約のビジネス機能の設定

特定のビジネス・ユニットで顧客契約に対して様々なビジネス機能設定を指定できます。これらのビジネス機能の選択内容は、契約オーサリング時のOracle Enterprise Contractsの動作方法に影響します。

「設定およびメンテナンス」作業領域で、「顧客契約管理ビジネス機能プロパティの指定」タスクに移動します:
- オファリング: 助成金管理
- 機能領域: プロジェクト契約
「スコープの選択」ダイアログ・ボックスで、交付を作成するビジネス・ユニットを「ビジネス・ユニット」ドロップダウン・リストから選択し、「適用してタスクに進む」をクリックします。
必要に応じて、「顧客契約管理ビジネス機能プロパティの指定」ページのフィールドに入力します。
「保存して閉じる」をクリックします

ビジネス・ユニットのすべての交付を管理するための助成金管理者へのアクセス権の割当

ユーザーがビジネス・ユニット内のすべての交付にアクセスして管理できるように、助成金管理者ロールを割り当てます。

「設定およびメンテナンス」作業領域で、「ユーザーのデータ・アクセスの管理」タスクに移動します。
「ユーザー名」ドロップダウン・リストから、助成金管理者ロールを割り当てるユーザーを選択します。
「作成」アイコンを作成します。
「ユーザーのデータ・アクセスの作成」ダイアログ・ボックスで、「ユーザー名」ドロップダウン・リストから同じユーザーを検索して選択します。
「ロール」ドロップダウン・リストから「助成金管理者」を選択し、「セキュリティ・コンテキスト」ドロップダウン・リストから「ビジネス・ユニット」を選択します。
「セキュリティ・コンテキスト値」ドロップダウン・リストから、助成金管理者にアクセス権を付与する必要があるビジネス・ユニットを選択します。
「保存して閉じる」をクリックします
「完了」をクリックします。
ログアウトし、助成金管理者としてログインして、ビジネス・ユニット内のすべての交付を表示します。

特定の組織の交付およびプロジェクトを管理するための助成金管理者へのアクセス権の割当

ビジネス・ユニットのすべての組織ではなく、ビジネス・ユニット内の特定の組織に属する交付およびプロジェクトのみをユーザーが管理できるように、助成金部門管理者ロールを割り当てます。

「設定およびメンテナンス」作業領域で、「ユーザーのデータ・アクセスの管理」タスクに移動します。
「ユーザー名」ドロップダウン・リストから、助成金管理者ロールを割り当てるユーザーを選択します。
「作成」アイコンを作成します。
「ユーザーのデータ・アクセスの作成」ダイアログ・ボックスで、「ユーザー名」ドロップダウン・リストから同じユーザーを検索して選択します。
「ロール」ドロップダウン・リストから「助成金部門管理者」を選択し、「セキュリティ・コンテキスト」ドロップダウン・リストから「交付組織階層」を選択します。
助成金部門管理者にアクセス権を付与する必要がある交付組織階層を「セキュリティ・コンテキスト値」ドロップダウン・リストから選択し、組織階層、バージョンおよび開始組織を指定します。開始組織は、組織階層内の任意のノードにできます。上位レベルの組織を選択した場合、助成金部門管理者は、開始組織および開始組織の下にある任意の組織に属する交付にアクセスできます。

ノート:
プロジェクト組織が交付組織と同じでない場合は、「ロール」ドロップダウン・リストから「プロジェクト管理者」、「セキュリティ・コンテキスト」ドロップダウン・リストから「プロジェクト組織分類」、およびプロジェクト管理者にアクセス権を付与する必要があるプロジェクト組織分類を「セキュリティ・コンテキスト値」ドロップダウン・リストから選択します。
「保存して閉じる」をクリックします
「完了」をクリックします。
ログアウトし、助成金部門管理者としてログインして、選択した組織に属する交付およびプロジェクトを表示します。

ノート:

「プロジェクト・ビジネス・ユニット実装の定義」ページでプロジェクト・ビジネス・ユニットに割り当てられた組織階層のみが、助成金部門管理者および交付組織階層セキュリティ・コンテキストの「データ・アクセスの管理」ページで組織階層として使用できます。交付組織階層内の組織に属する交付テンプレートおよびプロジェクト・テンプレートのみが、交付またはプロジェクトを作成するために助成金部門管理者が使用できます。

ビジネス・ユニットへのビジネス機能の割当

次のステップを実行します。

「設定およびメンテナンス」作業領域で、「ビジネス・ユニット・ビジネス機能の割当」タスクに移動します:
- オファリング: 助成金管理
- 機能領域: 組織構造
「スコープの選択」ダイアログ・ボックスで、「ビジネス・ユニット」ドロップダウン・リストから「選択して追加」を選択し、「適用してタスクに進む」をクリックします。
「ビジネス・ユニットの管理」ページで、交付を作成するビジネス・ユニットを選択し、「保存して閉じます」をクリックします。
「ビジネス機能の割当」ページで、「顧客契約管理」のチェック・ボックスが選択されていることを確認します。
「保存して閉じる」をクリックします