交付の迅速な作成

パネル・ドロワーの「交付のクイック作成」タスクを使用して、交付をすばやく作成します。

クイック作成は外部資金にのみ使用でき、初期資金にのみ使用できます。交付で内部資金ソースが必要な場合は、クイック作成を使用しないでください。交付をすばやく作成する場合は、次の点を考慮してください:

パネル・ドロワーで「交付のクイック作成」タスクを使用して交付を作成する場合:
- 交付テンプレートでプロジェクト・テンプレートが指定されている場合、そのプロジェクトは交付名と番号をプロジェクト名および番号として交付に自動的に関連付けられます。プロジェクトが自動プロジェクト採番メソッドを使用するように設定されている場合、「プロジェクト番号」フィールドは表示されません。
- プライマリ・スポンサにのみ関連付けられた交付を作成できます。
- デフォルトの交付財務プラン・タイプは、交付プロジェクト予算の作成に使用されます。
デフォルトの財務プラン・タイプは、予算管理に対して使用可能ですが、プロジェクト・テンプレートが予算管理に対して使用可能でない場合は使用できません。
デフォルトの財務プラン・タイプが予算管理に対して使用可能ではなく、プロジェクト・テンプレートおよびプロジェクト・ビジネス・ユニットが予算管理に対して使用可能である場合、デフォルトの財務プラン・タイプが未承認コスト予算タイプであることを確認してください。
デフォルトの財務プラン・タイプ、プロジェクト・テンプレートおよびプロジェクト・ビジネス・ユニットが予算管理に対して使用可能になっている場合は、デフォルトの財務プラン・タイプが承認済コスト予算タイプであることを確認してください。
リソースの資金には、スポンサード・プロジェクトのデフォルトの交付財務プラン・タイプが必要です。これは、「財務プラン・タイプの管理」で設定されています。リソースに資金を追加する際は、最上位リソースに割り当てられた合計金額が合計資金額になるようにします。機材の場合、プロジェクト・プライマリ・プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャ(RBS)のトップ・リソースのみが表示されます。

次のステップを実行します。

パネル・ドロワーで「交付のクイック作成」をクリックします。
「交付の作成」ページで、必要に応じて交付詳細を指定します。
「プロジェクトの追加」をクリックします。プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを選択して交付に関連付けます。クイック作成を使用して、交付ごとに1つのプロジェクトのみを作成または選択できます。
「資金の追加」をクリックします。資金詳細を入力して、最初の予算期間および外部資金ソースを使用して交付の基本資金を作成します。
「リソースの資金の追加」をクリックします。労務費、供給費、機材費、間接費など、プロジェクト・プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャ(RBS)のトップ・リソースの予算金額を入力します。
「保存して閉じる」をクリックします

アプリケーションによってデータが検証され、交付契約、プロジェクト、資金、予算および管理予算が作成されます。交付契約は、請求書を生成して収益を認識するために、契約明細、請求プランおよびプロジェクト詳細を使用して作成されます。交付資金が作成され、プロジェクトに割り当てられます。

ノート:

交付テンプレートの「承認のための契約の発行」チェック・ボックスが選択されている場合、契約は自動的に承認のために発行されます。契約検証でエラーが発生した場合は、「Contracts(契約)」作業領域でエラーをレビューおよび解決し、「Contracts(契約)」作業領域から承認のために契約を発行します。「承認のための契約の発行」チェック・ボックスが選択されていない場合は、「契約」作業領域から承認のために契約を発行する必要があります。

クイック作成の例

この例では、クイック作成のキー・フィールドと値の取得元を示します。クイック作成のフィールドは、交付テンプレートの内容に応じて多かれ少なかれあります。その他のフィールドには、信用状、文書番号、請求先アカウントなどがあります。

交付フィールドの作成

フィールド	値	説明
交付テンプレート名	1年資金交付	簡易作成のためにデフォルトの交付テンプレートから自動的に移入されます。デフォルトのテンプレートがない場合は、テンプレートを選択します。
通貨	USD	自動移入
契約タイプ	販売: プロジェクト交付ハード制限	交付テンプレートから自動的にロードされるか、または選択されます。
名前	エネルギ更新	交付の名前を入力
数値	R101	交付番号の入力
プライマリ・スポンサ	環境保護庁	リストからスポンサを選択します。
開始日/終了日	1年間の日付	カレンダを使用して日付を選択します。日付は、交付テンプレートの予算期間数内にする必要があります。
主要調査員	Brock Phillips	助成金担当者の管理で主要調査員として有効な個人のリストから選択します。
交付所有組織	メンテナンスUS	リストを使用して組織を検索して選択

プロジェクト・フィールドの追加

フィールド	値	説明
関連メソッド	新規プロジェクトの作成	「作成」を選択するか、既存のプロジェクトを選択します。その他のプロジェクト・フィールドは、このフィールドの値に応じて変わります。
テンプレート名	支援資本	リストから選択します。テンプレートは「Manage Project Templates(プロジェクト・テンプレートの管理)」で作成します。
プロジェクト名	エネルギ更新	前のリージョンから移入されますが、変更できます。
プロジェクト番号	R101	前のリージョンから移入されますが、変更できます。
プロジェクト・マネージャ	Brock Phillips	前のリージョンから移入されますが、変更できます。

資金フィールドの追加

フィールド	値	説明
数値	1	数値の入力
日付	1年10月	カレンダを使用して日付を選択
直接資金額	100,000.00	金額を入力
間接資金額	50,000.00	金額を入力するか、空白のままにします

リソースの資金調達フィールド

フィールド	値	説明
機材	25,000.00	プロジェクト・プライマリ・プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャ(RBS)のトップ・リソースのみが表示されます。
経費	25,000.00	金額を入力します。
労務	50,000.00	金額を入力します。
間接費	50,000.00	金額を入力します。