ルーチン・テンプレートの使用
ルーチン・テンプレートはルーチン定義であり、営業管理者はこれを使用してルーチンをすばやく作成できます。 事前定義済ルーチン・テンプレートをコピーして、ルーチンの構成に役立てることができます。
ルーチンには、必ずしも明白ではなく、理解しやすいとは言えない複雑なルールや処理が含まれることがよくあります。 たとえば、期限超過タスクには、アクティビティ機能コード値およびその仕組みに関する知識が必要です。 テンプレートには、カスタム固有のルーチンを作成するときに要件に合わせて簡単に変更できる処理およびルールのサンプルが含まれています。 これらの事前定義済テンプレートのデータを変更したり、新しいテンプレートを作成することはできません。
各ルーチン・テンプレートには、パフォーマンス、売上、プロセスなどのカテゴリが定義されており、関連するバッジ・アイコンで示されます。 営業オブジェクト・タイプは、テンプレートの概略の下にリストされます。 たとえば、「見積の作成」テンプレートは商談オブジェクトに関連付けられており、選択した商談に対して見積を自動的に作成するようにルーチンを構成するのに役立ちます。 「見積の作成」事前定義済テンプレートは、「見積」を有効にした場合にのみ使用できます。 詳細は、CX SalesとOracle CPQの統合ガイドを参照してください。
使用できるいくつかのルーチン・テンプレートのサンプル・スクリーンショットを次に示します。
ノート: 事前定義済テンプレートの1つを使用してルーチンを作成しない場合は、「テンプレートのスキップ」をクリックします。
事前定義済ルーチン・テンプレートのリスト
この表は、様々な営業オブジェクトの事前定義済テンプレート名、概略およびカテゴリを示しています。
| オブジェクト | 名前 | 摘要 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| アクティビティ | Past Due Tasks | タスクが期限超過した場合に所有者に通知します。 優先度およびオブジェクト別に期限超過タスクを選択して、クリティカル・タスクの通知をカスタマイズします。 | パフォーマンス |
| 会話メッセージ | Eメール・アクティビティのクローズ | 関連付けられたEメールが送信されると、タスクを自動的にクローズします。 Redwood UXでのみ使用可能です。 | プロセス |
| 顧客対応 | Close Web Conference Activities | 関連付けられたweb会議相互作用が完了すると、アポイントメントまたはタスクが自動的にクローズされます。 Redwood UXでのみ使用可能です。 | プロセス |
| 顧客対応参照 | アクティビティのクローズ | 関連するコール・インタラクションが完了すると、ポイントまたはタスクが自動的にクローズされます。 Redwood UXでのみ使用可能です。 | プロセス |
| 商談 | 見積の作成 | 選択した商談の見積を自動的に作成します。 「見積」を有効にした場合にのみ使用できます。 | 売上 |
| Opportunity Past Close Date | クローズ日を過ぎている商談を延期します。 | パフォーマンス | |
| Upcoming Opportunity Close Date | 期限を迎える商談を取得します。 | パフォーマンス | |
| Stale Opportunity Follow-up | 60日を超えて更新されていない商談をフォローアップします。 たとえば、所有者のフォローアップ・タスクの作成や取下げを自動的に行います。 | パフォーマンス | |
| Opportunity without Quote | 見積なしの商談のフォローアップ要求により、チームのパフォーマンスを向上させます。 | パフォーマンス | |
| 見積およびオーダー | 提案の作成 | 見積済商談の提案を作成します。 「見積」を有効にした場合にのみ使用できます。 詳細は、CX SalesとOracle CPQの統合ガイドを参照してください。 | 売上 |
| 営業リード | Stale Lead Follow-up | 60日を超えて更新されていないリードをフォローアップします。 たとえば、所有者のフォローアップ・タスクの作成や取下げを自動的に行います。 | パフォーマンス |