競合相手について

営業組織は、各商談の競合相手を記録して、販売に関して競合相手が持つ影響を追跡および分析できます。デフォルトでは、営業担当が商談クローズ時にプライマリ競合相手を入力する必要があります。このデフォルトを変更しないかぎり、商談クローズを使用可能にするために競合相手のリストを作成する必要があります。

競合相手のリストを作成するために必要なことは、競合相手の名前の入力のみです。ただし、各競合相手の詳細は、「競合相手」作業領域で確認できます。事業分野、ステータスなどの会社詳細を入力できます。

「商談」タブには、競合相手がプライマリ競合相手として選択されているすべての商談が自動的に表示されます。「競合相手」作業領域へのアクセスは、営業管理者ジョブ・ロールを持つユーザーに制限されます。ただし、営業組織の営業マネージャなどのユーザーは、事前構成済レポートにアクセスして、商談に入力した競合相手の影響を表示できます。