リードが割り当てられたら、リード所有者にEメールで通知するにはどうすればよいですか。
Eメール通知は、ルーチン機能を使用して作成できます。 ルーチンは、電子メール通知を作成する最速の方法です。 Groovyスクリプトを必要とせず、Eメール内のリードへのリンクが自動的に追加されます。
次のステップは、主にRedwoodユーザー・エクスペリエンス(UX)ユーザーに適用されます。 ただし、簡易UIユーザーはこれらのステップも使用できますが、「トリガー」ページの一部のオプションが簡易UIユーザーには使用できないことに注意してください。
- サンドボックスの外でアプリケーション・コンポーザを開きます()。
- 「ルーチン」をクリックします。
- 「ルーチンの作成」をクリックします。
- 「テンプレートのスキップ」をクリックします。
- 名前と摘要を入力します。 次に例を示します: 新規リード所有者のEメール通知。 リードが割り当てられたことを所有者に通知します。
- オブジェクト(この場合は営業リード)を選択します。
- 「次」をクリックします。
- 「トリガー」ページで、次の手順を実行します:
- Redwood UXユーザーには次のオプションがあります:
-
1時間毎
-
日次
-
週次
-
月次
-
年次
-
レコードが作成されました
-
レコードが削除されました
-
属性が変更されました
-
- 簡易UIユーザーには、次のオプションがあります:
-
1時間毎
-
日次
-
週次
-
月次
-
年次
-
ノート: 簡易ユーザーの場合、既存のオプションが要件に合わない場合は、ルールを使用して、ルーチンを実行するタイミングのトリガーを指定できます。 たとえば、特定のルール条件を作成して、属性所有者ID、最終更新日、ステータスなどに適用し、ルーチンをトリガーして発行できます。 - Redwood UXユーザーには次のオプションがあります:
- Redwood UXユーザーの場合、属性のリストから「属性が変更されました」を選択し、「所有者ID」を選択します。これは、レコードで所有者が更新された後にEメールを送信するためです。ノート: Redwoodユーザー・エクスペリエンス(UX)ユーザーは、ルーチンの実行時期を指定するその他のトリガーにアクセスできます。 たとえば、定義済の繰返しスケジュールに加えて、属性が変更されたとき、またはレコードが作成、更新または削除されたときに、ルーチンを実行するよう選択できます。
- 「次」をクリックします。
- アクション・ページで、アクション・タイプとして「電子メールの送信」を選択します。
- 「宛先」フィールドで、「所有者ID」を選択します。
- 「件名」および「本文」フィールドに、テキスト属性とメール・マージ属性の両方を入力できます。 たとえば、リード名を含めるには、「属性」検索ボックスにNameと入力し、「戻す」を押して「リード名」をクリックします。 アクションにより、メール・マージ・フィールド
{{$Name}}が入力されます。ノート: 新しい所有者に送信されるEメールには、リードを開くためのリンクが自動的に追加されます。 - オプションで、別の処理を追加できます。 たとえば、電子メールの送信に加えて、「処理タイプ」リストから「タスクの作成」を選択し、タスク属性を入力してタスクを作成できます。
- 「次」をクリックします。
- ルール・ページでは、通知を実行するリードを選択するルールおよびルールのグループを作成できます。 この例では、リードが割り当てられたときに所有者に通知するため、このステップをスキップできます。
- 「次」をクリックします。
- 確認ページで、エントリを確認し、「送信」をクリックします。
ルーチンの詳細は、「ルーチンの概要」を参照してください。