ルーチンの概要

ルーチンは、チームが正確で最新のデータを確実に保持できるようにするために、営業管理者が、データ・ハイジーンを自動化してコンプライアンス・タスクを処理できる、プログラム化された一連の処理です。

たとえば、リスクを軽減し、データ整合性を確保するために、フィールドの更新、Eメール通知の送信、ルールに基づいたタスクの作成を実行するルーチンを作成できます。ルーチンは、営業担当の効率性と生産性を高めるために役立ちます。

たとえば、古いリードを取り下げたり、90日を超えてオープンされているタスクをクローズするとします。指定したルールを満たすレコードを取得してフィルタし、トリガーに対して、それらのレコードのコンテキスト内で処理を実行するルーチンを作成します。事前定義された特定の間隔で実行されるようにルーチンをスケジュールして、関連するルール条件も特定の時間間隔に基づいて設定できます。

ルーチンの主なコンポーネントは次のとおりです。

トリガー

トリガーとは、ルーチン実行プロセスを開始する事象です。これは日次、週次、月次、年次などのスケジュール・イベントに基づいており、場合によってはイベントに対してルーチン実行プロセスをトリガーできます。

ノート:
Redwoodユーザー・エクスペリエンス(UX)ユーザーは、ルーチンの実行時期を指定する追加のトリガーにアクセスできます。たとえば、定義済の繰返しスケジュールに加えて、属性が変更されたとき、またはレコードが作成、更新または削除されたときに、ルーチンを実行するよう選択できます。
ルール

ルールには、処理を実行する前にレコードが満たす必要がある一連の条件が含まれます。
処理

処理は、ルール条件を満たすレコードに対して実行されるビジネス・タスクです。

スケジュール主導型のルーチンの例を次に示します。

Every day, update all leads older than 30 days to inactive

このシナリオでは、Every dayがトリガーであり、older than 30 daysがルールであり、update lead to inactiveが処理です。