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アカウントおよび担当者の基本

最初に基本的な用語を確認します。 営業アプリケーションは企業間における販売のために設定されるため、アカウントは販売先の組織となります。 アカウントの「タイプ」フィールドは、アカウントが見込み客か顧客かを示します。 特定のアカウントの担当者を作成することも、スタンドアロン担当者を作成することもできます。

CX Sales UIのアカウント

様々なタブでアカウントに関する多くの情報を追跡できますが、ほとんどの情報は他のビジネス・オブジェクトから取得されます。 アカウント固有の情報については、「概要」タブおよび「プロファイル」タブを使用します。 「概要」タブを確認するだけで、スクリーンショットのサンプル・アカウントについて次のことがわかります。

  • アカウントの「タイプ」フィールド(コールアウト1)が「顧客」に設定されているため、このアカウントは既存の顧客です。

  • 「産業」フィールドには、この顧客のプライマリ産業(コールアウト2)が表示されます。

    各アカウントに複数の産業を追加できますが、アカウントを産業別に割り当てる場合、アカウントはプライマリ産業を使用して割り当てられます。

    ヒント:

    産業別にアカウントを割り当てる予定の場合は、営業担当がアカウントを作成するときに「産業」フィールドに入力を必須にできます。 アプリケーション・コンポーザを使用してほとんどのフィールドを必須にできますが、「産業」は必須フィールドではありません。 「産業」の場合は、ページ・コンポーザとGroovyスクリプトを組み合せて使用する必要があります。 Oracle Supportのドキュメント2261254.1および2193779.1を参照してください。

  • このタブには、プライマリ住所(コールアウト3)およびプライマリ担当者(コールアウト4)に関する情報が表示されます。

  • アカウント所有者(コールアウト5)は通常アカウントを作成した個人ですが、再割当が可能です。

  • アカウント関係を追跡する場合は、「最上位の親」フィールド(コールアウト6)をクリックすると、アカウント階層の最上位に移動します。 このフィールドは設定時に公開する必要があります。

  • 親アカウント(コールアウト7)は、直接の親アカウントに移動します。

  • 「アカウント階層の管理」(コールアウト8)をクリックすると、アカウント階層全体を表示および編集できます。

テキストで説明されている情報が強調表示された「アカウントの編集」ページの一部。

「アカウントの編集」の「プロファイル」タブで、営業担当はアカウントに産業分類を追加できます(次のスクリーンショットのコールアウト1)。 これ以上設定しないと、チェック・マーク・アイコンで示されるプライマリ産業のみが営業テリトリ割当で使用されます。

「プロファイル」タブは複数の方法で構成できます。 たとえば、次のことが可能です。

  • 複数のEメール、電話および名前を取得し、顧客および担当者プリファレンス(コールアウト2)を追跡します。

  • 複数の住所を取得します。 プライマリ住所のみが商談割当(コールアウト3)に使用されます

  • 商談割当に使用できる独自の分類を含む追加フィールド(コールアウト4)を表示します。

追加可能な様々なセクションが強調表示された「アカウントの編集」ページの「プロファイル」タブ

デジタル営業UIのアカウント

デジタル営業UIのアカウントは大きく異なります。 概要ページにタブはなく、多くの詳細が表示されます。 レコードは、次の3つのセクションに分かれています。

  • 要約(スクリーンショットのコールアウト1)

    アカウントおよび担当者に関するプライマリ情報をリストします。

  • アクション・バー(コールアウト2)

    CX Salesで行うようにタブをクリックするのではなく、アカウントの詳細情報を表示および入力するコマンドを入力します。

  • 主要情報が表示されたパネル(コールアウト3)

    アカウントに関する主要な関連情報がパネルおよびリンクされたページに表示されます。 その他の情報にはアクション・バーを使用してアクセスします。

サンプルのアカウント・レコードのスクリーンショット
デジタル営業でUIのレイアウトおよび機能がどのように変革されたかの詳細は、レコードの構造のトピックを参照してください。

アカウントの産業分類カテゴリ・タイプ

アカウントに使用する産業分類カテゴリを指定できます。 デフォルトでは、オラクル社が作成したCUSTOMER_CATEGORY分類が使用されます。 その他に使用できる分類カテゴリは次のとおりです。

  • 1972 SIC

  • 1977 SIC

  • 1987 SIC

  • CUSTOMER_CATEGORY

  • NACE

  • NAF

  • NAICS_1997

  • NAICS_2002

このリストには、NAICS 2012やNAICS 2017などの他の分類カテゴリを追加できます。このリストについては、「使用可能な産業分類カテゴリのリストに追加する」を参照してください

Oracle Data as a Service (DaaS)から入手可能なDun & Bradstreet Corporation社のデータを使用してアカウント・レコードをエンリッチする場合は、1987 SICカテゴリを選択するか、またはNAICS 2017などのサポートされている別のカテゴリをリストに追加する必要があります。

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