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営業ダッシュボードへのビジュアライゼーションの追加

保存済検索のビジュアライゼーションまたはOracle Transactional Business Intelligence (OTBI)分析を営業ダッシュボードに追加できます。 営業アプリケーションには、事前定義された一連のビジュアライゼーションが用意されています。または、「ビジュアライゼーション構成」ページを使用してカスタム・ビジュアライゼーションを構成できます。 このトピックでは、事前定義済およびカスタムの両方のビジュアライゼーションを営業ダッシュボードに追加する方法について説明します。

事前定義済のビジュアライゼーション

デジタル営業には、次の事前定義済のビジュアライゼーションが含まれており、必要に応じて営業ダッシュボード・レイアウトに追加できます。

• 期間別自分の支給項目

• 自分のチームのディール・サイズ・チャート

• 自分のチームのリード・サイズ・チャート

• 自分のチームのパフォーマンス・チャート

• 自分のチームのパイプライン・チャート

• 営業パイプライン・チャート

• チャートのテンプレート

独自のビジュアライゼーションを作成するには、トピック「ビジュアライゼーションの作成」の手順に従います。

前提条件

コンテンツ・コンテナ・コピーへの事前定義済ビジュアライゼーションの追加

1. レイアウトのコピー(「Manager (Copy)」など)で、レイアウトの条件をレビューして、このレイアウトに正しいロールが指定されていることを確認します。

   ノート: テストの場合は、条件を削除して表示されていることを確認することをお薦めします。

2. これで、営業ダッシュボードのコピーに事前定義済のビジュアライゼーションを追加する準備が整いました。 この例では、営業マネージャの「営業ダッシュボード」に「営業パイプライン・チャート」を追加します。

   「Manager (Copy)」レイアウトの「プロパティ」ペインで、+ (「セクションの追加」)アイコンをクリックします。

3. 「営業パイプライン・チャート」をクリックします。

   新しく追加された「営業パイプライン・チャート」がレイアウトの下部に追加されます。 セクションの表示順序を変更できます。 「セクション」リージョンで「上に移動」および「下に移動」矢印を使用します。

   各ダッシュボード・タブには、最大5つのセクションを追加できます。 セクションを追加すると、ダッシュボードのレイアウトが変更されます。 詳細は、トピック「セクションの追加時に営業ダッシュボード・タブに情報を表示する方法」を参照してください。

   ヒント: 円グラフなどの巨大なビジュアライゼーションを表示しない場合は、ビジュアライゼーションを最初の位置に移動しないでください。 最初のセクションは、常にページのほとんどの不動産を占有するため、表に適しています。

4. 「プレビュー」ボタンをクリックして、ランタイム・テスト環境の変更を表示します。

   

営業ダッシュボードへのカスタムのビジュアライゼーションの追加

「ビジュアライゼーション構成」ページを使用して独自のビジュアライゼーションを以前に作成した場合は、それらを営業ダッシュボード・レイアウトに追加できます。

1. 営業ダッシュボード・レイアウトのコピー(「Manager (Copy)」など)で、レイアウトの条件をレビューして、このレイアウトに正しいロールが指定されていることを確認します。

2. 「Manager (Copy)」レイアウトの「プロパティ」ペインで、+ (「セクションの追加」)アイコン→+ (「新規セクション」)をクリックします。

3. 「セクションの作成」ダイアログの「タイトル」フィールドで、My DV Chartなどのセクション・タイトルを入力し、「OK」をクリックします。

   ノート:

   タイトルはセクションの名前であり、ダッシュボードで実行時にセクションがどのように表示されるかではありません。 ランタイム・タイトルは、この手順で後ほど設定するチャート・タイトル・フィールドから取得されます。

   新しく追加されたセクションがレイアウトの下部に追加されます。 セクションの表示順序を変更できます。 「セクション」リージョンで「上に移動」および「下に移動」矢印を使用します。

   

4. My DV Chartをクリックします。

   テンプレート・エディタが開きます。

5. 「コード」ボタンをクリックします。

   

   この動的コンテナに対して作成したすべてのカスタム・セクション(ある場合)がエディタに表示されます。

   新しいMy DV Chartセクションが最下部に表示され、空のプレースホルダtemplateタグが表示されます。

   

6. ビジュアライゼーションの場合は、既存のプレースホルダtemplateタグの間にこのコードを入力します。

   <oj-cx-saleshub-tile>
       <oj-cx-iss-dv-chart>
       </oj-cx-iss-dv-chart>
   </oj-cx-saleshub-tile>

   ビジュアライゼーションの新しいtemplateコードのスクリーンショットを次に示します:

   

7. 「設計」ボタンをクリックします。

   

8. 「構成」ペインで、Sales Hub Tile Containerをクリックします。

   

9. 「プロパティ」ペインの「すべて」タブで、サイズとして2x2を選択します。

   

10. 「構成」ペインで、oj-cx-iss-dv-chartをクリックします。

11. 「プロパティ」ペインの「タイトル」フィールドに「自分のチームのパイプライン」と入力します。

12. 「構成番号」フィールドに、「ビジュアライゼーション構成」ページで以前に作成したビジュアライゼーションの参照番号を入力します。

    

    ビジュアライゼーションの作成の詳細は、「ビジュアライゼーションの作成」を参照してください。 (ビジュアライゼーションは、CX Sales Mobileレイアウトと営業ダッシュボード・レイアウトの両方に追加できます。)

13. 「プレビュー」ボタンをクリックして、ランタイム・テスト環境の変更を表示します。