カバレッジのないテリトリの作成

テリトリをグループ化して予測するためのテリトリを作成したり、特定のアカウントの予測を行うためのテリトリが必要になる場合があります。このような場合は、そのテリトリにアカウントまたは商談が割り当てられないようにする必要があります。

すべてのテリトリ・ディメンションにまたがるカバレッジを削除することで、割当プロセスでスキップされるテリトリを作成できます。カバレッジを削除できるのは、テリトリ提案を表示している場合に限られ、テリトリ内のすべてのディメンションにまたがるカバレッジを削除する必要があります。個々のディメンションのカバレッジは削除できません。

カバレッジのないテリトリを作成する方法を次に示します。

テリトリ提案の「テリトリ」リージョンで、カバレッジのないテリトリに変換するテリトリを選択します。これが提案に追加されていることを確認してください。

「提案に追加済」列の「はい」は、テリトリが提案に含まれていることを示しています。次に、列が強調表示されている、サンプル・テリトリ提案の「テリトリ」リージョンのスクリーンショットを示します。
「詳細」リージョンで、「カバレッジ」タブを選択します。
タブの「ディメンション・カバレッジ」リージョンで、カバレッジ値を示す行を選択します。

「カバレッジ」タブが表示された「テリトリ提案」ウィンドウのスクリーンショットを次に示します。コールアウト2は、カバレッジのないテリトリを作成するために削除する値の行の場所を示しています。コールアウト1は、「削除」アイコンの場所を示しています。
「削除」をクリックします。

このアクションにより表内のすべてのデータが削除されることについて警告があります。
警告で「はい」をクリックします。

行全体が削除されます。
保存します。