Microsoft Teamsコンポーザを使用した機能用の独自のページ・レイアウトの作成

この手順では、Oracle Sales Assistant for Microsoft Teams機能の要約ページ・レイアウトの作成方法を示しますが、この手順を使用してリスト・レイアウトやページの編集レイアウトも作成できます。

独自のレイアウトを作成すると、Microsoft Teamsを使用した機能の表示でユーザーに表示されるフィールドを選択できます。

ヒント:

また、特定のレイアウトを表示できるユーザー・ロールを指定したり、レイアウトを表示するために満たす必要がある基準を作成したり、レイアウトを表示できる地理的リージョンを指定することもできます。

営業管理者ロールを持つユーザーとしてOracle CX Salesアプリケーションにサインインします。
構成に使用するサンドボックスを選択します。
「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザを開きます。
「共通設定」メニューで、「Oracle Sales Assistant設定」をクリックします。
「Microsoft Teamsコンポーザ」タブをクリックして、Oracle Sales Assistant for Microsoft Teams構成ツールを開きます。
「アプリケーション機能」ペインで、レイアウトを作成する機能をクリックします。
要約、リストまたは編集ビューなど、関連するページ・ビューのタイプを選択します。
「レイアウト」ペインで、標準レイアウトのクリックして複製アイコンをクリックし、レイアウト名を入力します。
「OK」をクリックします。
「アクティブ」チェック・アイコンを選択します(まだ選択していない場合)。
「レイアウトの編集」ペインで、要約レイアウト・ページにフィールドを追加します。たとえば、情報1セクションの「+フィールドの追加」をクリックします。
要約レイアウトに追加するフィールドを選択し、ラベルがある場合は選択します。

ノート:
削除するフィールドをクリックしてからクロス・アイコンをクリックすると、フィールドを削除できます。
フィールドはクリックして適切な場所に移動することにより移動できます。
「要約」レイアウトで、「+処理の追加」をクリックし、トグル・ボタンを使用して表示または非表示にするユーザー処理を選択します。
Microsoft Teamsコンポーザ・ページで「保存」をクリックします。
新しいページ・レイアウトをテストして公開します。構成を確認する方法の詳細は、「Oracle Sales Assistant for Microsoft Teams構成のテスト」のトピックを参照してください。