ページ・レイアウトへのロールの割当
Oracle Sales Assistant for Microsoft Teamsページ・レイアウトにロールを追加できます。 要約、リストまたは編集ビューなど、アプリケーション機能の関連する種類のページ・ビューにロールを追加することもできます。
たとえば、営業マネージャ・ロールを持つユーザーに対して、他の営業チームのメンバーには不要な商談レコードに関するフィールドを表示できます。
カスタム・オブジェクト・レイアウトの作成時にロールを割り当てることができます。 たとえば、カスタム・オブジェクトの要約レイアウトに拡張基準を割り当てることもできます。 カスタム機能は、アプリケーション・コンポーザでカスタム・オブジェクトを作成したときに作成され、「使用可能な機能」ペインから選択します。
ここでは、Microsoft Teamsコンポーザを使用して商談要約レイアウトにロールを割り当て、Oracle Sales Assistant for Microsoft Teamsアプリケーションで新しいレイアウトを表示するステップを示します。
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Oracle Sales Assistant for Microsoft Teams構成ツールにナビゲートします。
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「アプリケーション機能」ペインで、ロールを追加するページ・レイアウトを含む機能をクリックします。 この例では、「商談」サブヘッダーを展開します。
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要約、リストまたは編集ビューなど、関連するページ・ビューのタイプを選択します。 この例では、「要約」ビューを選択します。
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「レイアウト」ペインで、関連するページ・レイアウトを選択するか、新しいページ・レイアウトを作成します(「Microsoft Teamsコンポーザを使用した機能用の独自のページ・レイアウトの作成」のトピックを参照してください)。
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「割当済ロール」ペインを展開して、追加するロールを選択します。
ノート:ロールを削除するには、「削除」(X)アイコンをクリックします。
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「保存」をクリックします。
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変更がCX Salesアプリケーションに表示されることを確認します。 Oracle Sales Assistant for Microsoft Teamsユーザーとしてサインインし、「メタデータのリフレッシュ」を送信して変更を表示します。 次に、発話を送信してレイアウトのレコードを取得します。 変更を確認する方法の詳細は、「Oracle Sales Assistant for Microsoft Teams構成のテスト」のトピックを参照してください。
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変更に問題がなければ、サンドボックスを公開して、すべてのOracle Sales Assistant for Microsoft Teamsユーザーに構成を配布します。