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リードおよび担当者リストの最初のレコードの表示

担当者およびリードの場合のみ、リスト自体ではなくリストの最初のレコードを表示できます。 営業担当は「次」をクリックして次のレコードを取得し、リスト内の項目を処理します。 ジョブ・ロールごとに異なるデフォルトを指定できます。

1. 作業領域にナビゲートします。
2. 検索フィールドをクリックし、「保存済検索の管理」を選択します。
3. 「表示可能」リストから、リストの共有方法に一致するものを選択します。 たとえば、リストがインサイド・セールス担当のみと共有される場合は、そのジョブ・ロールを選択します。
4. 保存済検索の「処理」(「処理」列の3つのドット)をクリックし、「編集」を選択します。
5. 「オープン形式」フィールドで、「詳細」を選択します。