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事前定義済の営業ダッシュボード・レイアウトの複製

変更を行うには、事前定義済の営業ダッシュボード・レイアウトを複製する必要があります。

1. 営業アプリケーションで、「営業ダッシュボード」にナビゲートします。

2. 設定およびアクション・メニューで、「Visual Builder Studioのページの編集」を選択します。

   

3. すでに設定されているプロジェクトを選択します。 1つのプロジェクトのみが存在する場合は、そのプロジェクトに自動的に移動します。

4. デジタル営業からVisual Builder Studioを起動するときにアクティブなサンドボックスで作業している場合、Visual Builder Studioでは、サンドボックスに関連付けられたワークスペースが検索されます。 Visual Builder Studioの起動時にサンドボックスで作業していない場合、Visual Builder Studioではサンドボックスのないワークスペースが検索されます。 複数のワークスペースが存在する場合は、1つのワークスペースの選択が必要になる場合があります。 ワークスペースが存在しない場合は、Visual Builder Studioによってワークスペースが自動的に作成されます。

5. Visual Builder Studioでワークスペースに入ると、Page Designerに移動します。 ここでは、アプリケーション拡張を作成します。

   営業ダッシュボードは、キャンバスと呼ばれるメイン設計領域に表示されます。

   ヒント:

   ダッシュボードをさらに表示するには、左側の「アプリケーションUI」タブをクリックして左ペインを縮小します。 次に、Page Designerの上部にあるリストからWide screenを選択します。

   

6. 「プロパティ」ペインで、「デフォルト・ルール・セット」リンクをクリックします。

   デフォルト・ルール・セットには、営業ダッシュボードで使用可能なページ・レイアウト(営業担当用と営業マネージャ用)が含まれます。 また、適切なロールを持たないユーザー用のデフォルト・レイアウトもあります。 各レイアウトは読取り専用です。 レイアウトを変更するには、最初にそのレイアウトを複製する必要があります。 ここでは、営業担当用のダッシュボードを変更するとします。

7. 「Representative」レイアウトまで下にスクロールします。

   Layout Previewと「複製」の2つのアイコンに注意してください。

   • 後で構成可能なレイアウトのコピーを作成するには、「複製」アイコンをクリックします。

   • キャンバスにテンプレート・レイアウトを表示するには、Layout Previewアイコンをクリックします。 これにより、レイアウトを簡単に切り替えることができます。

8. 「複製」アイコンをクリックします。

   Visual Builder Studioでは、「Representative (コピー)」という名前のレイアウトのコピーが作成されます。

9. 「Representative (コピー)」レイアウトで、レイアウトの条件をレビューして、このレイアウトに正しいロールが指定されていることを確認します。

   これで、ダッシュボード・レイアウトを変更する準備が整いました。