販売組織階層を更新するにはどのようにしますか。
インポート用のExcelマクロを使用して営業組織階層を更新できますが、最初にいくつかの変更が必要です。
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ResourcePartyNumberのマクロに列を追加する必要があります。 各リソースを識別するには、リソース・パーティ番号が必要です。 -
リソースのリソース・パーティ番号をエクスポートし、それを列に追加する必要があります。
更新のインポートでは、多くのステップを「リソースの管理」UIで手動で実行する必要があります。 たとえば、営業担当がマネージャに昇格した場合は、インポートによって次の処理が実行されます。
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営業担当ジョブ・ロールの自動終了
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営業マネージャ・リソース・ロールの割当
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営業マネージャ・ジョブ・ロールの自動プロビジョニング
マネージャが別の組織に異動した場合、インポートではマネージャの部下は再割当されません。 リソース階層を変更し、その変更を売上予測に即座に反映させる場合は、「リソースからのテリトリのリフレッシュ」プロセスを実行する必要があります。