「リソースからのテリトリのリフレッシュ」プロセスの実行

設定アシスタントでテリトリ所有者による予測を有効にした場合、このトピックがユーザー用です。営業ユーザー(リソース)をインポートする場合は常に、リソースからのテリトリのリフレッシュ・プロセスを実行してテリトリをリフレッシュする必要があります。住所、製品または別の営業テリトリ・ディメンションを使用して商談を割り当てる場合は、この設定をすべてスキップできます。

「リソースからのテリトリのリフレッシュ」プロセスは各予測ウィンドウの前に自動的に実行されます。営業ユーザーをインポートした直後にこのプロセスを実行すると、ユーザーは次の予測期間を待たずにすぐに予測を確認できます。このプロセスでは、リソース階層と一致するようにテリトリ階層が更新され、リソースがテリトリ所有者になります。