営業ユーザーが営業情報へのアクセス権を取得する方法

Oracleが提供するセキュリティ・リファレンス実装により、営業組織内の商談情報にアクセスできるユーザーが決定されます。アカウントおよび担当者の基本情報はすべての営業担当が使用できますが、営業データへのアクセスは、リソース階層内での自分の位置、営業チームのメンバーシップおよび所有権によって制限されます。

特定の商談またはリードにアクセスできるかどうかは、リソースおよびテリトリ階層内での自分のメンバーシップによって決まります。商談にアクセスする方法を次に示します。リード・アクセスは同じパターンに従います。ユーザーが商談にアクセスできるのは、次の場合です。

自分が商談を作成した。
自分が商談営業チームのメンバーである。
商談所有者または営業チーム・メンバーが、リソース階層内で自分の直属または間接的部下になっている。
自分が、商談に割り当てられたテリトリの所有者またはメンバーである。
自分が、商談に割り当てられたテリトリの親テリトリの所有者またはメンバーである。
商談に関連付けられたアカウントのテリトリに、自分が割り当てられている。
商談に関連付けられたアカウントのテリトリの親テリトリに、自分が割り当てられている。

営業担当は、自分のアカウントに関連するすべての商談を参照できますが、アクセス権はテリトリ・メンバーと商談メンバーの間で異なります。

商談所有者は、商談へのフル・アクセス権を取得します。これには、チーム・メンバーを編集する権限に加え、追加と削除の権限も含まれます。
商談アカウントに割り当てられたテリトリまたは親テリトリの所有者とメンバーは、商談への読取り専用アクセス権を取得し、商談営業チームには追加されません。
商談製品明細に割り当てられたテリトリの所有者とメンバーは、テリトリの個別リストとして商談営業チームに追加されます。これらのテリトリの所有者とメンバーは、商談へのフル・アクセス権を取得します。プロファイル・オプションに応じて、テリトリの所有者のみか、またはすべてのメンバーが、商談営業チームにリソースとして追加されます。これらのメンバーは、商談チームのリソースとしてのアクセス・レベルにかかわらず、常にフル・アクセス権を保持します。

商談に割り当てられたテリトリの親テリトリの所有者およびメンバーは、商談営業チームには追加されませんが、常にフル・アクセス権を取得します。

次の図は、商談へのアクセス権の取得方法をいくつか示したものです。

図内の名前付エージェント(A、B、C)は、商談にアクセスできます。
名前のないエージェント(黄色で強調表示されています)は、商談にアクセスできません。
営業マネージャは、管理チェーン内の営業担当がアクセス権を持っているので、商談にアクセスできます。
親テリトリの所有者は、営業テリトリ階層を介して商談にアクセスできます。

データ・セキュリティ・ポリシーによる商談へのアクセス権の決定方法 — この図は、営業階層内のどのユーザーが商談にアクセスできるかを示したものです。

エージェントAは、商談の作成者なので、商談にアクセスできます。商談を作成したユーザーは、商談の初期所有者になります。
エージェントBは、営業チームに属しているので、商談にアクセスできます。
管理チェーン内のより上層の営業マネージャも、リソース階層を通じてアクセス権が提供されるので、商談を参照できます。エージェントAおよびエージェントBのマネージャは商談情報にアクセスできますが、エージェントAおよびエージェントBの同僚はアクセスできません。
エージェントCは、NWテリトリの所有者なので、商談にアクセスできます。親テリトリの所有者も商談にアクセスできます。
営業管理者は、商談にアクセスできます。

ノート:

アカウントを使用したアクセスは、この図には示されていません。

特別アクセス権

一部のアクセス権は、営業チーム内の管理階層やメンバーシップまたはテリトリの影響を受けません。この特別アクセス権には、次のものが含まれます。

管理者: 営業管理者ジョブ・ロールが割り当てられたユーザーは、商談とその他のオブジェクトへのフル・アクセスを取得します。このアクセス権は、管理者が管理階層に属しているかどうかにかかわらず、管理者の権限に基づいて取得されます。管理者は、営業チームに属している必要もテリトリのメンバーである必要もありません。
ディール保護: 商談に割り当てられた営業担当は、別の商談に移動した場合でも、商談での販売実績を維持します。