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別々の営業リージョンにいるマネージャに対し、すべてにアクセスできる権限を提供する方法

大規模な多国籍企業のアカウントは通常、様々な国またはリージョンの営業チームに割り当てられます。 これにより、問題が発生します。 デフォルトでは、各リージョンのマネージャがアクセスできるのは、自分のリージョン内の情報のみです。

各国のすべてのアカウントや商談にアクセスできるマネージャはいません。 アクセス権は、アカウント階層と営業テリトリ設定の組合せを使用して提供できます。 マネージャのテリトリに多国籍階層の最上位のアカウントを含めることで、すべてのアカウントおよび商談に対する編集アクセス権を、それらが存在する場所にかかわらず付与することができます。 マネージャは、テリトリに含めたアカウントと、その下位にある階層内のすべてのアカウントにアクセスできます。 そのため、この方法を使用して、階層のサブセットにもアクセスできます。

設定の要約

1. 「アカウントの編集」のUIで直接、またはこのガイドの説明に従って階層をインポートすることにより、アカウント階層を作成します。

2. 最上位のアカウントまたは階層内の別のアカウントを含めます。

   1. テリトリ提案でテリトリを作成します。

   2. 「含まれる顧客」、「選択済顧客」リージョンの「カバレッジ」タブで、「選択して追加」をクリックします。

   3. 「選択して追加」ウィンドウで、名前またはその他の基準でアカウントを検索します。

   4. 「保存して閉じる」をクリックしてアカウントを含めて、「カバレッジ」タブに戻ります。

   5. アカウントを選択して、「階層を含む」をクリックします。

      「階層を含む」列に「階層を含む」インジケータが表示されます。

      次に示すのは、「テリトリ提案」ページのサンプル・テリトリのスクリーンショットで、Pinnacle Technologiesアカウントが「カバレッジ」タブに含まれています。 「階層を含む」インジケータ(コールアウト1)の存在は、テリトリ所有者がPinnacle Technologiesアカウントの階層内のすべてのアカウントに対する編集アクセス権を持っていることを意味します。