商談売上明細のインポート

商談売上クイック・インポート・マクロのファイルを開きます。

必要に応じて、マクロを有効化します。

商談ステータスを変更した場合は、Statusワークシートをクリックし、ステータス・コードおよびステータスを適切な列に入力します。

受注/失注事由を変更した場合は、Win_Loss_Reasonワークシートをクリックし、コードおよび値を適切な列に入力します。

Resource_EMail_To_ID_Mappingワークシートをクリックします。

サーバーからリソース属性を移入をクリックして、インポートする商談売上明細の所有者として割り当てるリソースに関する情報をワークシートに移入します。

「ログイン」ダイアログで、次の項目を入力します。

ホスト名を入力します。ホスト名は、URLのhttps://から/salesまでの部分です。
ユーザー名とパスワードを入力します。
「発行」をクリックします。

カスタム・フィールドなどの追加フィールドをインポートする場合は、次の手順を実行します。

Attributes Mappingワークシートをクリックします。
Fetch Attributes from Serverをクリックします。
ワークシートの空の行で、Attribute Name列から属性を選択します。
Opportunityワークシートに列見出しとして表示する名前を入力します。この名前はマクロでのみ表示されます。
Update Headersをクリックして、列をOpportunity Revenueワークシートに追加します。

「商談売上」ワークシートをクリックし、売上明細を入力します。 1つの商談に対して複数の明細を入力できます。列に入力する内容は次のとおりです。

列	入力内容
Revenue Number	この列は空欄のまま残します。「インポート・アクティビティの作成」をクリックしてインポートを開始すると、収益明細番号の一意の識別子が自動的に移入されます。
Opportunity Number	入力する売上明細にリンクされた商談番号を入力します。番号は、商談インポート・マクロの「Opportunity Number」列からコピーできます。
Product Group Reference Number	この列は、顧客が購入に関心を持つ販売カタログの製品グループを識別します。製品グループをインポートするのに使用したマクロから製品グループ参照番号を入力します。詳細は、「販売カタログの設定」の章を参照してください。各売上明細には、製品グループまたは製品を含めることができます。両方を入力することはできません。
Product Number	顧客が購入に関心を持つ販売カタログの製品を示す製品番号を入力できます。製品番号は、先ほど使用した製品のインポート・マクロからコピーするか、「製品」作業領域で確認できます。製品グループを入力した場合、製品を入力することはできません。売上明細に両方を含めることはできません。
Currency Code	商談のISO通貨コードを入力します。たとえば、USD、EUR、AUDなどです。
ステータス	値リストから商談売上明細のステータスを選択するか、またはステータスの1つを手動で入力します。たとえば、オープン、受注、失注、売上なしがあります。
Win/Loss Reason	値リストを使用して、クローズ済商談の受注または失注事由を入力します。実際のクローズ日を入力する場合、プロファイル・オプションの設定によって、受注/失注事由を入力する必要があります。
Actual Close Date	クローズ済商談について、商談がクローズした日付をMM/DD/YYYYの形式で入力します。クローズ日を入力する場合、プロファイル・オプションの設定によっては、プライマリ競合相手および受注/失注事由も入力する必要があります。
Owner E-Mail	商談売上明細の所有者のEメールを入力します。 Eメールは、Resource EMail to ID MappingワークシートのEメール・アドレスである必要があります。
Quantity	顧客が関心を持つ製品または製品グループの数を入力します。
Estimated Price	製品グループまたは製品の見積単価を入力します。
Amount	この列は空欄のまま残します。インポート時に金額が自動的に計算されます。

入力が完了したら、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

「ログイン」ダイアログが表示され、先ほど入力したホスト名、ユーザー名およびパスワードが表示されます。

「発行」をクリックします。

エラーの修正を求められた場合は、次を実行します。

「OK」をクリックします

Errorワークシートにエラーが表示されます。
列Dの各エラーのリンクをクリックし、Templateワークシートで修正します。

ノート:
エラーを修正した後、修正が認識されるように、フィールドの外側をクリックする必要があります。
「インポート・アクティビティの作成」→「発行」を再度クリックします。

マクロ・データが検証され、エラーがない場合は、次のメッセージのいずれかが表示されます。

メッセージ	意味
`The file import activity was submitted successfully.`	インポートが開始されました。ファイル・インポート・アクティビティが正常に発行された場合、確認メッセージにジョブIDが表示されます。
`Unable to connect to the server at this time.`	不正なホストを入力した可能性があります。
`Unable to submit the file import activity. Check log for details.`	誤ったマッピング番号を入力したか、またはユーザーが正しい権限を持っていません。 Errorsワークシートを開いて、エラー詳細を表示してください。

インポート・アクティビティが正常に発行された場合は、「アクティビティ詳細」をクリックします。

「アクティビティ詳細」ウィンドウが表示され、インポート・アクティビティ名、IDおよびステータスがリストされます。

インポート・アクティビティが進行中の場合、「リフレッシュ」をクリックして、ステータスを周期的にリフレッシュできます。
インポートが正常に完了すると、ステータスはCompletedになります。

必要に応じて、「ログの生成」をクリックして、インポートされた商談のファイルを保存します。