インポートした商談の検証
「商談」作業領域から特定のフィルタ方法を使用して、インポートした商談を検証できます。
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営業管理者ジョブ・ロールを持つ営業担当としてサインインします。 営業管理者は、営業データへの幅広いアクセス権を持っています。
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「商談」作業領域にナビゲートします。
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フィルタ基準を入力して、返されたレコードのリストにインポートされた商談が含まれていることを確認します。
「商談」作業領域から特定のフィルタ方法を使用して、インポートした商談を検証できます。
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フィルタ基準を入力して、返されたレコードのリストにインポートされた商談が含まれていることを確認します。