オーケストレーションとは何ですか。また、それを有効にするにはどうすればよいですか。

オーケストレーションは、営業担当に様々な営業状況に関するベスト・プラクティスをガイドする機能です。また、特定のビジネスに固有の様々な非標準手順に関するトレーニングの必要性を排除するのに役立ちます。たとえば、営業担当は、営業オーケストレーションを通じて、応答しない見込み客に注目するように設計された一連の実用的なコミュニケーション・ステップを受け取ります。

たとえば、営業組織が、様々なリード・ソースからの営業リードの適格化時や、製品または商談タイプに基づいて商談の進行時に従うように、様々な推奨ステップを提供するとします。オーケストレーション・ステージごとに、論理ブランチでステップ順序を指定して、アポイントメントの設定、自動化のトリガー、販売状況に最適なアクションの実行などのタスクを実行できます。

オーケストレーションは、実行された処理のコンテキストで販売コンテンツを提供することで、営業担当を支援します。たとえば、営業担当がリードを適格化できるように、評価フローをモデル化してリードを適格化および変換できます。ケーデンス・フローをモデル化して、応答しない見込み客をエンゲージし、それらに連絡する試行が複数回失敗した場合に取り消すことができます。同様に、オーケストレーションを使用して、販売サイクルを通じて商談を進行させ、有害な販売状況を処理し、自動化を活用して、手動でのデータ入力なしで主要なデータを収集するための最適なアクションを推奨できます。

オーケストレーションは、バックグラウンドでアクションを実行し、事態が計画どおりに進まない場合にフォローアップする自動化されたステップを提供します。たとえば、営業担当が連絡したときに顧客が応答しない場合、フォローアップEメールを自動的に送信できます。営業担当が処理を実行する必要があるオーケストレーション・ステップは、商談およびリードの概要ページの「ガイダンス」パネルに表示されます。パネルは、その特定のレコードでアクティブなオーケストレーションが実行されている場合にのみ表示されます。また、オーケストレーションでは、手動ステップをサポートするタスクおよびアポイントメントを作成できます。

詳細は、「Oracle Help Center営業」 > 「プレイブック」ページの「オーケストレーションの開始方法」ソリューション・プレイブックの「オーケストレーション機能の有効化」を参照してください。