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テリトリが同じ親に積み上げられない不規則なテリトリ階層

通常、子テリトリのカバレッジの値は親へと積み上げられます。 たとえば、ハワイでラップトップを販売するテリトリとハワイでサーバーを販売するテリトリの両方は、米国西部で製品を販売するテリトリへと積み上げられます。

しかし、US Salesの部長が、ゴルフを楽しむためにハワイのサーバーのテリトリを自分で引き継ぐことにした場合はどうなるでしょうか。 その場合、2つのハワイのテリトリは、テリトリ階層内の別のレベルに積み上げられます。 その結果、間違った割当が行われたり、予測が重複する可能性があります。 このトピックでは、カバレッジのない親テリトリを作成して、適切な割当と予測を確実に行う方法について説明します。 カバレッジのない親テリトリは子テリトリから予測を取得できますが、割当ではスキップされます。 カバレッジのない営業テリトリを作成すると、割当と予測を効果的に分けることができます。 次の2つのシナリオで、規則的な階層と不規則な階層との差異を説明します。

規則的な住所階層

次の図に、単純で規則的な住所階層の構造を示します。 Western USテリトリには西部の州のテリトリが含まれ、Eastern USテリトリには東部の州のすべてのテリトリが含まれます。 Western USテリトリは、Hawaii ServersとHawaii Laptopsの両方の親です。

次に、図中のテリトリのエントリを示します。

テリトリ名	テリトリのタイプ	住所	製品
US Sales	プライム	すべて	すべて
Eastern US	プライム	米国東部の州。	すべて
Western US	プライム	米国西部の州。	すべて
Hawaii Servers	プライム	ハワイ州	サーバー
Hawaii Laptops	プライム	ハワイ州	ラップトップ

次に、このテリトリ設定を使用して、アプリケーションがどのようにアカウントおよび商談を割り当てるかを示します。

• ハワイのアカウントは、Hawaii ServersとHawaii Laptopsの両方のテリトリに自動的に割り当てられます。

• ハワイのアカウントのサーバーの商談は、Hawaii Serversテリトリに割り当てられます。 ラップトップの商談は、Hawaii Laptopsテリトリに割り当てられます。

• ハワイのサービス製品の商談は、Western USに割り当てられます。

不規則な住所階層

たとえば、ハワイでゴルフをするのが好きなUS Salesの部長がハワイのテリトリの1つを自分で管理することに決めたとします。 その結果のテリトリ構成では、ハワイが2つの異なる階層レベルで分割されます。 Hawaii ServersテリトリはUS Salesの子になり、Hawaii LaptopsテリトリはWestern USの配下にとどまります。 次の図に、この変更を示します。

テリトリ設定に変更はなく、ハワイのアカウントでサーバーに関する同じ商談がある場合、アプリケーションはWestern USとHawaii Seversの両方のテリトリを割り当てます。

アプリケーションによる割当は次のようになります。

1. アプリケーションは、一致する可能性があるすべてのテリトリを最初にチェックします。 Western US、Hawaii ServersおよびUS Salesがあります。

2. アプリケーションは、一致するテリトリのすべての祖先を破棄します。US SalesはWestern USの親であるため、破棄されます。

商談が階層内の2つのテリトリに割り当てられるため、両方のテリトリで予測が行われ、売上見積で2度カウントされる可能性があります。 この例における割当の問題を修正するには、Western USテリトリを空白のカバレッジで作成します。 空白のカバレッジ(すべてのテリトリ・ディメンションにカバレッジがないもの)がある場合、割当でそのテリトリはスキップされますが、これまでどおり積み上げられるため、予測も可能になります。 修正後のエントリは次のとおりです。

テリトリ名	テリトリのタイプ	住所	製品
US Sales	プライム	すべて	すべて
Eastern US	プライム	米国東部の州。	すべて
Hawaii Servers	プライム	ハワイ州	サーバー
Western US	プライム	空白	空白
Hawaii Laptops	プライム	ハワイ州	ラップトップ

アプリケーションは、Hawaii Serversテリトリのみを割り当てます。 アプリケーションによる割当は次のようになります。

1. アプリケーションは、一致する可能性があるすべてのテリトリを最初にチェックします。 Hawaii ServersおよびUS Salesがあります。

2. アプリケーションは、一致するテリトリのすべての祖先を破棄します。US SalesはHawaii Serversの親であるため、破棄されます。